PDF《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东...》

11 方发行对象合计持有的中再生洛阳投资开发 有限公司(以下简称 洛阳公司 )100%股权、四川中再生资源开发 有限公司(以下简称 四川公司 )100%股权、唐山中再生资源开发 有限公司(以下简称 唐山公司 )100%股权、江西中再生资源开发 有限公司(以下简称 江西公司 )100%股权、黑龙江省中再生废旧 家电拆解有限公司(以下简称 黑龙江公司 )100%股权、湖北蕲春 秦岭水泥

2016 年第一次临时股东大会会议资料 鑫丰废旧家电拆解有限公司(以下简称 湖北公司 )100%股权、广 东华清废旧电器处理有限公司 100%股权(以下简称 广东公司 ) , 以及山东中绿资源再生有限公司 56%股权(以下简称 山东公司 ) . 该次合计发行股份的数量为 680,787,523 股,发行价格为 2.75 元/股.

2015 年4月30 日,公司重大资产重组发行股份购买资产之标的 资产全部过户至本公司名下,本公司持有洛阳公司 100%股权、四川 公司 100%股权、唐山公司 100%股权、江西公司 100%股权、黑龙江公 司100%股权、湖北公司 100%股权、广东公司 100%股权,以及山东公 司56%股权.

2015 年4月30 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称 信永中和 )对上述交易的资产交割及过户情况进行了审 验,并出具了 XYZH/2013A3023-36 号《验资报告》 .根据该《验资报 告》 ,截至

2015 年4月30 日,各发行对象已将持有的标的资产工商 登记变更至本公司名下,本公司成为上述

8 家标的公司的合法股东, 持有发行对象原在上述各公司持有的股权.

2015 年5月8日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具了《证券变更登记证明》 ,公司该次发行股份购买资产新增的股 份完成登记. 该次发行股份购买资产未募集货币资金, 亦不涉及募集资金的专 户储存和管理事宜. ㈡前次募集资金的实际使用情况 秦岭水泥

2016 年第一次临时股东大会会议资料 ⒈前次募集资金实际使用情况 详见附表 1. ⒉前次募集资金变更情况 截止

2015 年12 月31 日, 本公司前次募集资金未发生变更情况. ⒊前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止

2015 年12 月31 日,本公司前次募集资金投资项目不存在 对外转让或置换情况. ⒋闲置募集资金暂时补充流动资金 截止

2015 年12 月31 日,本公司不存在闲置募集资金暂时补充 流动资金的情况. ⒌前次募集资金结余及结余募集资金使用情况 本公司本次未募集货币资金,不存在前次募集资金的结余. ㈢前次募集资金投资项目实现效益的情况 ⒈前次募集资金投资项目实现效益情况 详见附表 2. ⒉效益测算方法一致性说明 ⑴2014 年6月10 日,中再生就本公司该次发行股份购买资产所 涉及

8 家公司

2014 年度、2015 年度拟出售资产汇总盈利预测情况 出具了 《中再生废旧家电拆解业务

2014 年度及

2015 年度汇总盈利预 测报告》 ,该盈利预测以中再生

2013 年度及

2014 年1-3 月已实现 经营业绩为基础,结合中再生

2014 年度和

2015 年度的生产经营计 划、营销计划、投资计划及融资计划,依照该预测报告所述之编制基 秦岭水泥

2016 年第一次临时股东大会会议资料 础和各项假设,按重要性原则编制. 该盈利预测系按该报告所述会计政策和会计估计进行编制, 所采 用的会计政策和会计估计在重大方面与中再生编制