PDF《东吴证券股份有限公司》

2013 年非公开发行项目保荐代 表人、南京银行股份有限公司非公开发行优先股项目保荐代表人、吉林亚泰(集团)股份有限公司

2016 年非公开发行项目保荐代表人、苏州迈为科技股份有限 公司首次公开发行项目保荐代表人, 曾参与江苏蓝丰生物化工股份有限公司首次 公开发行、南京电研电力自动化股份有限公司等多家企业的财务顾问工作;

曹思 韵,2016 年7月加入东吴证券从事投资银行业务,曾参与苏州迈为科技股份有 限公司首次公开发行以及多家企业的财务顾问工作;

陈思雨,2017 年5月加入 东吴证券从事投资银行业务,曾参与多家企业的财务顾问工作;

朱华洋,2016 年7月加入东吴证券从事投资银行业务, 曾参与苏州迈为科技股份有限公司首次 公开发行以及多家企业的财务顾问工作.

(四)发行人基本情况 公司名称: 江苏北人机器人系统股份有限公司 注册地址: 苏州工业园区青丘巷

1 号 成立日期:

2011 年12 月26 日(有限公司)

2015 年09 月25 日(股份公司) 法定代表人:朱振友 注册资本: 人民币 8,800 万元 经营范围: 加工组装:机器人;

自动化设备、机械电子设备、自动化系统 与生产线的开发、 设计;

信息技术与网络系统开发、 技术咨询、 技术服务、技术转让;

销售:计算机、机械电子设备及配件、 3-1-2-4 焊接材料;

从事机器人及相关配件的进口、机器人系统及相关 技术的出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 本次证券发行类型: 人民币普通股股票(A 股) 每股面值: 人民币 1.00 元 发行股数: 预计本次公开发行股份数量不超过 2,934.00 万股 联系方式: 0512-62886165

(五)本保荐机构保证

1、本保荐机构及控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控 股股东、实际控制人、重要关联方股份(本次发行战略配售除外) ;

2、发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构 及本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份达到或超过 5%的情形;

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员未拥有 发行人权益、未在发行人任职;

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、 实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资的情况(不包括商业银行 正常开展业务等);

5、本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系.

(六)本保荐机构内部审核程序和内核意见

1、东吴证券实施的内部审核程序 本保荐机构在向中国证监会、上海证券交易所推荐本项目前,通过项目立项 审批、 投资银行总部质量控制部门审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进 行质量管理和风险控制,履行了审慎核查职责.主要工作程序包括: (1)立项审核 3-1-2-5 项目小组在初步尽调后出具立项申请报告,经所在业务部门负责人同意后, 报投资银行总部质量控制部审核;

质量控制部审核通过后,将项目的立项申请报 告、初审结果等相关资料提交投资银行总部立项审议委员会审核;

投资银行总部 立项委员会审核通过后,向投资银行总部项目管理部备案.投资银行的相关业务 须经过立项审核程序后方可进入到项目执行阶段. (2)质量控制部门审查 在项目执行阶段,投资银行总部质量控制部于辅导期和材料申报两个阶段, 对项目组的尽职调查工作进行不少于