PDF《2013年苏泊尔集团有限公司》

2013年苏泊尔集团有限公司 企业债券上市公告书 发行人:苏泊尔集团有限公司 证券简称:13苏泊尔 证券代码:124256 上市时间:2013年5月13日 上市地点:上海证券交易所 主承销商和上市推荐人:浙商证券股份有限公司 二零一三年五月

2013 年苏泊尔集团有限公司公司债券上市公告书

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第一节 绪言 重要提示 苏泊尔集团有限公司(以下简称 发行人 或 公司 )已批准 本上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所对本期债券上市的核准, 不表明对本期债券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 经鹏元资信评估有限公司(以下简称鹏元资信)综合评定,发行 人的长期主体信用等级为 AA-, 本期债券的信用等级为AA;

截至2011 年12 月31 日,发行人资产总额为 84.63 亿元,负债总额为 59.80 亿元,所有者权益合计为 24.83 亿元,其中归属于母公司所有者权益为 23.93 亿元.

2011 年, 发行人实现营业收入 13.30 亿元, 利润总额 17.20 亿元,归属于母公司所有者的净利润 12.58 亿元.债券上市前三个会 计年度(2009 年~2011 年)发行人合并报表中归属于母公司股东净 利润三年平均为 52,189.14 万元,占本次拟发行公司债券总额 30,000 万元的 173.96%,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本次 发行前的财务指标仍符合相关规定.

第二节 发行人简介 公司名称:苏泊尔集团有限公司 住所:浙江省台州市玉环县大麦屿经济开发区 法定代表人:苏增福

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2 注册资本:人民币贰亿伍仟万元(RMB250,000,000.00 元) 公司类型:有限责任公司 经营范围:现代厨房用具及配套件、电脑配件、消毒器具、取暖 器具、沐浴器具、不锈钢制品、日用五金制造、自营进出口(不含许 可证产品)、批发、零售. 发行人前身为浙江苏泊尔有限公司, 系玉环县压力锅厂和苏增福 等三十四个股东共同投资设立,于1996 年5月2日经玉环县工商行 政管理局登记注册,注册资本为 1,000 万元.

1998 年6月,公司名称变更为浙江苏泊尔集团有限公司.

1999 年12 月,公司名称变更为苏泊尔集团有限公司.

1998 年6月,根据公司股东会决议和修改后章程的规定,并经 工商变更核准,公司注册资本(实收资本)增加至人民币 11,360 万元.

2001 年12 月,根据公司股东会决议和修改后章程的规定,并经 工商变更核准,公司注册资本(实收资本)增加至人民币 25,000 万元. 截至

2011 年12 月31 日,发行人资产总额为 84.63 亿元,负债 总额为 59.80 亿元,所有者权益合计为 24.83 亿元,其中归属于母公 司所有者权益为 23.93 亿元.2011 年,发行人实现营业收入 13.30 亿元, 利润总额 17.20 亿元, 归属于母公司所有者的净利润 12.58 亿元.

第三节 本期债券发行概况

一、发行人:苏泊尔集团有限公司.

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二、债券名称:2013 年苏泊尔集团有限公司公司债券(简称

13 苏泊尔 ).

三、发行总额:人民币

3 亿元(RMB300,000,000 元).

四、债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,附发行人上调 票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期内前