PDF《2013年苏泊尔集团有限公司》

4 年票 面年利率为 6.50%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.10% 制定, Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年 期Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.40%,基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入),在本期债券存续期内前

4 年固定不变. 在本期债券存续期的第

4 年末, 发行人可选择上调本期债券票面 利率

0 至100 个基点(含本数),债券票面年利率为本期债券存续期 前4年票面年利率 6.50%加上上调基点,在债券存续期后

3 年固定不 变. 本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额 回售给发行人或选择继续持有.本期债券采用单利按年计息,不计复 利,逾期不另计利息.

五、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存 续期的第

4 年末上调本期债券后

3 年的票面利率,调整幅度为

0 至100 个基点(含本数),其中一个基点为 0.01%.

六、发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第

4 个计息年度付息日前的第

10 个工作日在主管部门指定媒体上刊登关 于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告.

2013 年苏泊尔集团有限公司公司债券上市公告书

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七、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在投资者回售登记期内进 行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择 继续持有本期债券.

八、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部 分回售给发行人的, 须于发行人上调票面利率公告日期起

5 个工作日 内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上 述调整.

九、计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息.

十、发行价格:本期债券的面值为

100 元,平价发行.以1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元. 十

一、债券形式及托管方式:实名制记账式债券. (1)投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券 登记公司上海分公司托管记载. (2)投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记 公司开立的一级托管账户托管记载. 十

二、发行方式:本期债券采取在上海证券交易所协议发行和通 过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的 发行方式. 其中通过主承销商在上海证券交易所协议发行部分预设发 行总额为 0.5 亿元,通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资

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5 者公开发行部分预设发行总额为 2.5 亿元.在上海证券交易所发行的 部分和通过承销团成员设Z的网点发行的部分采取双向回拨机制. 十

三、发行范围及对象:在上海证券交易所协议发行部分的发行 对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投 资者(法律、法规禁止购买者除外);

通过承销团成员设Z的发行网 点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构 投资者(国家法律、法规另有规定者除外). 十

四、发行期限:2 个工作日,自发行首日至