PDF《2013年苏泊尔集团有限公司》

2013 年4月12 日止. 十

五、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2013 年4月11 日. 十

六、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年 的4月11 日为该计息年度的起息日. 十

七、 计息期限: 自2013 年4月11 日起至

2020 年4月10 日止, 若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为

2013 年4月11 日起至

2017 年4月10 日. 十

八、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期 利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息. 十

九、付息日:2014 年至

2020 年每年的

4 月11 日为上一个计 息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个 工作日). 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券付息日为

2014 2013 年苏泊尔集团有限公司公司债券上市公告书

6 年至

2017 年每年的

4 月11 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第1个工作日). 二

十、兑付日:2020 年4月11 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日),若投资者行使回售选择权,则回售 部分债券兑付日为

2017 年4月11 日(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第1个工作日). 二十

一、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理. 二十

二、承销方式:承销团余额包销. 二十

三、承销团成员:主承销商为浙商证券股份有限公司,分销 商为宏源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司. 二十

四、担保方式:本期债券采用股权质押的担保形式,发行人 以其持有的浙江大麦屿港务有限公司 80%的股权和财通证券有限责 任公司 4.073%的股权作为担保资产进行质押,为本期债券还本付息 提供担保.截至本募集说明书签署日,发行人已办理担保资产质押登 记手续. 二十

五、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债 券信用等级为 AA,发行主体长期信用等级为 AA-. 二十

六、流动性安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将 向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. 二十

七、税务提示:根据国家税收........