PDF《浙江省能源集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书》

浙江省能源集团有限公司

2014 年度第一期中期票据募集说明书 联席主承销商:兴业银行股份有限公司 二一四年一月 注册发行总额:人民币叁拾亿元整(RMB3,000,000,000) 本期发行金额:人民币叁拾亿元整(RMB3,000,000,000) 期限:5 年 担保类型:无担保 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期 中期票据信用等级为 AAA,发行人主体信用等级为 AAA 发行人:浙江省能源集团有限公司 主承销商及簿记管理人:交通银行股份有限公司 浙江省能源集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投 资者购买本公司本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的 中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 浙江省能源集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

3 目录

第一章 释义.6

第二章 风险提示及说明.8

一、债务融资工具的投资风险.8

二、与发行人业务相关的风险.8

三、不可抗力因素导致的风险.14

第三章 发行条款.15

一、本期中期票据主要发行条款.15

二、本期中期票据的承销与发行方式.16

第四章 募集资金运用.19

一、募集资金用途.19

二、募集资金用途对公司财务状况的影响.22

三、承诺.22

第五章 企业基本情况.23

一、基本情况.23

二、历史沿革.23

三、控股股东和实际控制人.24

四、公司的独立性.25

五、发行人权益投资情况.26

六、治理情况.42

七、企业人员基本情况.50

八、发行人主营业务状况.54

九、主要在建工程和拟建工程情况.77

十、发展战略.81 十

一、行业状况.82

第六章 发行人主要财务状况.100

一、财务报告基本情况.100

二、主要财务数据及指标分析.122

三、有息债务.142

四、关联关系及关联交易情况.146

五、重大或有事项及承诺事项.151

六、发行人受限资产情况.155 浙江省能源集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

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七、持有金融衍生工具情况.158

八、重大投资理财产品.159

九、海外投资情况.159

十、直接债务融资计划.159 十

一、其他事项.159

第七章 企业资信状况.161

一、信用评级情况.161

二、银行授信情况.162

三、违约记录.163

四、债务融资工具及其他债券偿还情况.163