PDF《浙江省能源集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书》

第八章

2013 年三季度企业基本情况.166

一、近一期主营业务及变动情况.166

二、近一期财务状况分析.171

三、近一期资信状况变动情况.176

四、近一期重大事项情况.177

第九章 本期中期票据信用增进情况.179

第十章 税项.180

一、税项.180

二、声明.180 第十一章 信息披露安排.181

一、中期票据发行前的信息披露.181

二、中期票据存续期内重大事项披露.181

三、中期票据存续期内定期信息披露.182

四、中期票据本息兑付信息披露.182 第十二章 投资者保护机制.183

一、违约事件.183

二、违约责任.183

三、投资者保护机制.183

四、不可抗力.185

五、弃权.186 第十三章 发行有关机构.187

一、发行人.187 浙江省能源集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

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二、主承销商和联席主承销商.187

三、承销团成员.187

四、信用评级机构.190

五、会计师事务所.190

六、律师事务所.190

七、登记、托管、结算机构.191 第十四章 备查文件.192

一、备查文件.192

二、查询地址.192

三、查询网址.192 附录一:计算公式.193 浙江省能源集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

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第一章 释义本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司/浙能集团 指浙江省能源集团有限公司 母公司 指浙江省能源集团有限公司本部 董事会 指浙江省能源集团有限公司董事会 监事会 指浙江省能源集团有限公司监事会 公司章程 指浙江省能源集团有限公司章程 非金融企业债务融资工具 (简称 债务融资工具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价 证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的,约定在一定期限(期 限在一年以上)内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额为

30 亿元人民币的浙江省能源集团有 限公司

2014 年度第一期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销团 指主承销商、联席主承销商为本次发行组织的, 由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组 成的承销机构 主承销商 指交通银行股份有限公司 联席主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销商 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议, 接受承销团协议与本次发行有关文件约束,参 与本期中期票据簿记建档的机构 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的 程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期中期票据发行期间由交通银行股份有 限公司担任 承销协议 指发行人与主承销商、联席主承销商为承销本 期中期票据签订的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指承销商为承销本期中期票据签订的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 浙江省能源集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

7 议》 余额包销 指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按 照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销协议》中的规定,在发行期限结束后,将 未售出的中期票据全部自行购入 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日或休息日) 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 装机容量 指发电机的额定容量 脱硫工程 指将烟气中的由煤燃烧产生的二氧化硫,用化 学方法吸收转化为无害有利用价值的东西,以 降低二氧化硫的排放量 超临界燃煤发电机组 指主蒸汽压力一般为