PDF《声明及提示》

2019 年第一期河钢集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会或股东大会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人 声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了核查,确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2018 年河 钢集团有限公司绿色可续期公司债券持有人会议规则》 ,接受《2018

2019 年第一期河钢集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要

2 年河钢集团有限公司绿色可续期公司债券资金账户开立和监督协议》 、 《2018 年河钢集团有限公司绿色可续期公司债券债权代理协议》之 权利及义务安排.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一) 债券名称:

2019 年第一期河钢集团有限公司绿色可续期公 司债券(债券简称

19 河钢绿色可续期债

01 ) .

(二)发行规模:本期债券发行规模为人民币

10 亿元.

(三)债券品种和期限:根据发改企业债券[2018]167 号文件批 复, 发行人获准公开不超过人民币

35 亿元的

2018 年河钢集团有限公 司绿色可续期公司债券(以下简称 本次债券 ) .本次债券分为两个 品种,品种一以每

4 个计息年度为一个重定价周期,品种二以每

5 个 计息年度为一个重定价周期,均附设续期选择权,预设发行规模分别 为9.2 亿元、 25.8 亿元;

各品种的最终发行规模将根据网下询价结果, 由发行人及主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权后最 终确定.发行人于

2018 年12 月20 日发行品种一 9.2 亿元,品种一 债券的申报预设发行规模已发行完毕. 根据网下询价情况,经发行人及主承销商协商一致,拟行使品种 间回拨选择权,将部分品种二预设发行规模回拨至品种一,本期

10 亿元债券品种全部为上述品种一债券.

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