PDF《声明及提示》

2019 年第一期河钢集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要

1 目录 声明及提示

1 释义.2 第一条 债券发行依据

5 第二条 本期债券发行的有关机构.6 第三条 发行概要

11 第四条 认购与托管

16 第五条 债券发行网点

18 第六条 认购人承诺

19 第七条 债券利息兑付办法和选择权实施办法.21 第八条 发行人基本情况

23 第九条 发行人业务情况

37 第十条 发行人财务情况

60 第十一条 已发行尚未兑付的债券.64 第十二条 筹集资金用途

69 第十三条 偿债保证措施

74 第十四条 风险揭示

83 第十五条 信用评级

94 第十六条 法律意见

100 第十七条 其他应说明的事项

102 第十八条 备查文件

103 2019 年第一期河钢集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要

2 释义 在本募集说明书摘要中, 除非文中另有规定, 下列词语具有以下含义: 发行人/本公司/公司/河 钢集团 指河钢集团有限公司 本期债券 指发行总额为不超过人民币

10 亿元 (含10 亿元) 的

2019 年第一期河钢集团有限公司绿色 可续期公司债券 ,简称

19 河钢绿色可续期 债01 本次发行 指本期债券的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律法规为发行本期债券 而制作的《2019 年第一期河钢集团有限公司 绿色可续期公司债券募集说明书》 主承销商/簿记管理人/国 开证券/债权代理人 指国开证券股份有限公司 簿记建档 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本 期债券的票面利率(价格)簿记建档区间后, 申购人发出申购意向函, 由簿记管理人记录申 购人申购债券利率(价格)和数量意愿,按约 定的定价和配售方式确定发行利率(价格)并 进行配售的行为 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、 分销商组成的承销团组织 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员签署的本期债 券承销团协议 余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风险, 在 发行期限结束后, 将各自未售出的本期债券全 部自行购入的承销方式 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会

2019 年第一期河钢集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要

3 河北省国资委/省国资委 指河北省人民政府国有资产监督管理委员会 账户及资金监管银行 指国家开发银行河北省分行 债券持有人 指通过合法方式取得本期债券之投资者 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指《企业债券管理条例》 《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企 业债券管理工作的通知》 (发改财金[2004]1134 号) 《债券有关事项通知》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展、简化发行核准程序有关事项的通知》 (发 改财金[2008]7 号) 《进一步强化企业债券风 险防范的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企 业债券风险防范管理有关问题的通知》 (发改 办财金[2012]3451 号) 《进一步改进企业债券发 行审核工作的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于进一步改进企 业债券发行审核工作的通知》 (发改办财金 [2013]957 号) 《简化企业债券审报程序 加强风险防范和改革监 管方式的意见》 指 《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券 审报程序加强风险防范和改革监管方式的意 见》 (发改办财金[2015]3127 号) 《公司章程》 指《河钢集团有限公司章程》 《承销协议》 及补充协议 指发行人与国开证券签署的本期债券承销协 议及补充协议 《债权代理协议》 指本期债券债权代理协议 《债券持有人会议规则》 指本期债券持有人会议规则 《资金账户开立和监督 协议》 指本期债券账户及资金监管协议 唐钢股份 指唐山钢铁股份有限公司