PDF《声明及提示》

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(四)品种间回拨选择权:发行人和主承销商有权根据簿记建档 前网下询价结果,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个 品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品 种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%.各品种的最终发 行规模将根据网下询价结果,由发行人及主承销商协商一致,决定是 否行使品种间回拨选择权后最终确定.经行使品种间回拨选择权后, 本期债券发行品种为品种一债券.

(五)债券利率:本期债券采用浮动利率形式,单利按年计息, 不计复利.如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累 计计息.在本期债券存续的首个周期内,本期债券票面年利率由基准 利率加上基本利差确定.基准利率在每个周期确定一次. 首个周期的票面利率确定方式: 首个周期的票面利率将由发行人 与主承销商根据向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协 商确定,在首个周期内固定不变.首个周期的票面利率为初始基准利 率加上基本利差. 基准利率的确定方式: 首个周期的初始基准利率为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 (基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,后续周期的基准 利率为该周期起息日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数 (基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) . 基本利差的确定方式: 基本利差为首个周期的票面利率减去初始 基准利率,基本利差在每个周期内保持不变. 如果发行人选择延长本期债券期限,则在第

2 个重定价周期(即2019 年第一期河钢集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要

4 第5个计息年度至第

8 个计息年度) 内的票面利率调整为当期基准利 率加上基本利差再加上

300 个基点(1 个基点为 0.01%,下同) ;

此后 每个重定价周期适用的票面利率为当期基准利率加上基本利差再加 上300 个基点.

(六)发行人续期选择权:在本期债券的每个重定价周期末,发 行人有权选择将本期债券期限延长

1 个重定价周期,或全额兑付本 期债券. 发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前

30 个工作日, 在相关媒体上刊登续期选择权行使公告.

(七) 递延支付利息条款: 本次债券附设发行人延期支付利息权, 除非发生强制付息事件,本次债券的每个付息日,发行人可自行选择 将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下 一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;

前述利息 递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为. 如发行人决定 递延支付利息的,发行人应在付息日前

5 个工作日披露《递延支付利 息公告》 . 递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息. 在下个利息支 付日,若发行人继续选择延后支付,则上述递延支付的金额产生的复 息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息.

(八)强制付息事件:在本期债券付息日前

12 个月内,发生以 下事件的, 发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有 利息及其孳息: (1)向股东分红;