PDF《广州白云电器设备股份有限公司》

关于《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告 广州白云电器设备股份有限公司 (广州市白云区神山镇大岭南路

18 号) 关于 《关于请做好白云电器公开发行可转债 发审委会议准备工作的函》 之回复报告 (修订稿) 保荐人(主承销商) (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 关于《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告

1 广州白云电器设备股份有限公司关于 《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》 之回复报告 中国证券监督管理委员会: 贵会于

2019 年3月27 日出具的 《关于请做好白云电器公开 发行可转债发审委会议准备工作的函》 (以下简称 告知函 )收悉, 中信证券股份有限公司 (以下简称 中信证券 、 保荐机构 ) 作为保荐机构和主承销商,与申请人、申请人律师及申请人会计 师对告知函所列问题认真进行了逐项落实, 并逐项进行了回复说 明.

现根据贵会的进一步审核意见,同时鉴于申请人已于

2019 年4月27 日披露

2018 年年报, 申请人、 中信证券会同相关中介 机构对告知函回复材料进行了修订,并对有关数据更新至

2018 年度经审计口径. 说明:

一、 如无特别说明, 本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书 (申报稿) 中的相同.

二、本回复报告中的字体代表以下含义: ? 黑体(不加粗) : 告知函所列问题 ? 宋体(不加粗) : 对告知函所列问题的回复 ? 楷体(加粗) : 对募集说明书(申报稿)的修改 ? 楷体(不加粗) : 对募集说明书(申报稿)的引用 关于《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告

2 目录题目一

4

一、事实情况说明.4

二、中介机构核查意见.6 题目二

6

一、事实情况说明.7

二、中介机构核查意见.16 题目三

17

一、事实情况说明.17

二、中介机构核查意见.22

三、补充披露情况.22 题目四

22

一、事实情况说明.23

二、中介机构核查意见.34 题目五

34

一、事实情况说明.35

二、中介机构核查意见.42 题目六

44

一、事实情况说明.44

二、中介机构核查意见.62 题目七

64

一、事实情况说明.64

二、中介机构核查意见.66 题目八

66

一、事实情况说明.67

二、中介机构核查意见.75 题目九

76

一、事实情况说明.76

二、中介机构核查意见.79 题目十

79

一、事实情况说明.80

二、中介机构核查意见.81 题目十一

82

一、事实情况说明.82 关于《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告

3 题目十二

82

一、事实情况说明.83

二、中介机构核查意见.87 题目十三

87

一、事实情况说明.88

二、中介机构核查意见.89 题目十四(补充反馈)89

一、事实情况说明.90

二、中介机构核查意见.92 关于《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告

4 题目一 关于涉嫌内幕交易. 申请人实际控制人之一胡明光于

2018 年3月27 日收到 中国证监会《调查通知书》,对其涉嫌内幕交易事项进行调查.胡明光于

2017 年10 月辞任董事,目前未担任职务.申请人披露了相关规范整改措施,于2019 年1月修订并公布了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信 息知情人登记备案制度》.请申请人进一步说明:(1)胡明光被立案调查的具 体事由,后续行政处罚事项的进展情况,前述事项的信息披露是否及时、准确;