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中国船舶重工股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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19 中国船舶重工股份有限公司 关于

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,中国船舶重工股份有限 公司 (以下简称 公司 或 本公司 )董事会编制了截至

2018 年6月30 日的 《关于公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .

一、募集资金基本情况

(一)公开发行股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会以 《关于核准中国船舶重工股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]799 号文)核准,于2009 年12 月4日及

12 月7日采取公开发行股票方式,以7.38 元/股的发行价格向社会公众发 售1,995,000,000 股人民币普通股(A 股),合计人民币 1,472,310 万元,扣除承 销、保荐费、其他发行费后,实际募集资金净额为人民币 1,434,081.84 万元. 上述资金已于

2009 年12 月10 日全部到账,中瑞岳华会计师事务所对此进行了 审验,并出具了中瑞岳华验字[2009]第265 号验资报告.

(二)公开发行可转换公司债券募集资金 经国务院国有资产监督管理委员会以 《关于中国船舶重工股份有限公司发行 可转换公司债券有关问题的批复》 (国资产权[2011]1328号)文件以及中国证券 监督管理委员会以 《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》 (证监许可[2012]727号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 总额为人民币805,015万元,每张面值100元,按面值发行,发行期限为6年,即自2012年6月4日至2018年6月4日. 公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民 币805,015万元,扣除承销费、发行费用后,实际募集资金为791,104.30万元. 上述资金已于2012年6月8日全部到账,中瑞岳华会计师事务所对此进行了审验, 并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验证报告.

(三)非公开发行股票募集资金 中国船舶重工股份有限公司

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19 经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的 《关于核准中国船舶重工 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可?2014?56号),公司获准向大 连造船厂集团有限公司 (以下简称 大船集团 ) 、 武昌造船厂集团有限公司 (以 下简称 武船集团 )等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票, 每股发行价格为人民币4.20元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币 847,999.万元,扣除承销佣金、保荐费、发行费后,实际募集资金为831,608.51 万元.上述资金于2014年1月21日到位,瑞华会计师事务所进行了审验,并出具 了瑞华验字[2014]第01360001号验资报告.

(四)第二次非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于2017年3月10日核发的《关于核准中国船舶重 工股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]340号) ,公司获准向 特定对象中国船舶重工集团公司、 大连船舶投资控股有限公司和武汉武船投资控 股有限公司以锁价发行的方式非公开发行718,232,042股A股股票 (每股面值1元) , 每股发行价格为人民币5.43元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币 390,000万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用后,净募集 资金共计人民币389,323.41万元.上述资金于2017年5月15日到位,瑞华会计师 事务所进行了审验,并出具了瑞华验字[2017]第01360018号验资报告.