PDF《上海汉钟精机股份有限公司》

4、2004 年度、2005 年度和

2006 年度,本公司从台湾地区集中采购压缩机 转子等重要部件,金额占当期总采购额的 49.07%、41.94%和36.66%,占当期采 购比重较大.预计未来一年公司从台湾地区的采购额所占比例仍然会偏高,若台 湾地区与大陆之间的贸易政策因政治等因素发生改变, 可能会影响公司从台湾地 区的采购,进而影响公司的生产经营.

5、本次公开发行后,公司净资产预计比

2006 年末有显著增加,鉴于投资项 招股说明书与发行公告 招股说明书 (申报稿) 1-1-6 目需要一定的建设期和试运营期  , 所募集资金产生预期效益需要一定的时间,公 司存在短期内因股本扩张将使本公司的净资产收益率下降的风险. 上述事项或风险的详细披露请参见本招股说明书

第四节 风险因素 及其它 章节的相关资料. 招股说明书与发行公告 招股说明书 (申报稿) 1-1-7 目录

第一节 释义・11

第二节 概览・14

一、发行人概况・14

二、控股股东及实际控制人简介・16

三、发行人主要财务数据・17

四、本次发行情况・19

五、本次募股资金的运用・19

第三节 本次发行概况・20

一、本次发行的基本情况・20

二、本次新股发行的有关当事人・21

三、本次发行上市重要日期・22

第四节 风险因素・23

一、政策风险・23

二、关联交易风险・24

三、经营风险・25

四、市场风险・26

五、财务风险・27

六、汇率风险・28

七、募集资金投向风险・29

八、管理风险・29

九、技术风险・30

十、股市风险・30

第五节 发行人基本情况・32

一、发行人基本概况・32

二、发行人历史沿革及改制重组情况・32

三、发行人的独立性・36 招股说明书与发行公告 招股说明书 (申报稿) 1-1-8

四、历次股本结构形成及其变化和重大资产重组行为・38

五、股东出资、股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性・43

六、发行人组织结构・44

七、发行人主要股东的情况及股东之间的关联关系・48

八、发行人股份质押或其它有争议的情况・53

九、发行人的股本情况・53

十、公司员工及其社会保障情况・55 十

一、公司主要股东承诺情况・56

第六节 业务和技术・58

一、发行人所处行业基本情况・58

二、发行人业务・77

第七节 同业竞争和关联交易・109

一、同业竞争・109

二、关联方及关联关系・113

三、经常性的关联交易・115

四、偶发性的关联交易・124

五、保荐人和申报会计师对发行人报告期内关联交易价格公允性的核查意见

126

六、报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响・127

七、关联交易对发行人独立性的影响・127

八、发行人采取的减少和规范关联交易的措施・128

九、发行人关联交易决策程序・130

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

133

一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的情况・133

二、发行人董事、监事、高级管理人员的提名和选聘情况・136

三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股及对外投资情况

137

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从发行人及其关联企业领取收 招股说明书与发行公告 招股说明书 (申报稿) 1-1-9 入的情况及兼职情况・138