PDF《上海汉钟精机股份有限公司》

五、发行人董事、监事及高级管理人员变动情况・139

六、其它情况・140

第九节 公司治理・141

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健 全及运行情况・141

二、发行人近三年违法违规行为情况・148

三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况・149

四、公司管理层对内控制度的评价及注册会计师的鉴证意见・149

第十节 财务会计信息・151

一、报告期内简要财务报表・151

二、注册会计师审计意见・155

三、会计报表编制基础及合并财务报表范围・155

四、主要会计政策和会计估计・157

五、最近一年的收购兼并情况・165

六、经注册会计师审核的非经常性损益明细表・165

七、最近一年末主要固定资产类别、折旧年限、原价、净值・165

八、最近一年末主要无形资产情况・167

九、最近一年末的主要债项・167

十、股东权益情况・170 十

一、现金流情况・171 十

二、期后事项、或有事项及其它重要事项・172 十

三、发行人主要财务指标・173 十

四、备考利润表・175 十

五、资产评估情况・176 十

六、历次验资情况・176 第十一节 管理层讨论与分析・178

一、财务状况分析・178 招股说明书与发行公告 招股说明书 (申报稿) 1-1-10

二、盈利能力分析・187

三、资本性支出分析・196

四、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析・197

五、其他事项说明・199 第十二节 业务发展目标・200

一、业务发展计划・200

二、拟定上述计划所依据的假设条件・203

三、实现上述计划将面临的主要困难・203

四、发展计划与现有业务的关系・203

五、本次募股对实现公司业务发展目标的作用・204 第十三节 募集资金运用・205

一、募股资金总量及其使用计划・205

二、项目批准情况・206

三、新增固定资产对发行人未来经营成果的影响・206

四、本次募集资金运用各项目具体情况・207

五、本次募集资金运用对发行人主要财务状况及经营成果的影响・232 第十四节 股利分配政策・233

一、股利分配政策・233

二、历次股利分配情况・234

三、未分配利润的处理・234 第十五节 其它重要事项・235

一、关于信息披露制度及为投资者服务计划・235

二、重要合同・235

三、发行人对外担保的有关情况・237

四、重大诉讼、仲裁事项与其它重大事项・237 第十六节 公司董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

238 第十七节 备查文件・247 招股说明书与发行公告 招股说明书 (申报稿) 1-1-11

第一节 释义在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称和术语具有如下特定意义: 发行人、股份公司、公司 、本公司、上海汉钟 指 上海汉钟精机股份有限公司 汉钟机械 指 上海汉钟机械有限公司,为发行人前身 台湾汉钟 指 汉钟精机股份有限公司 海尔梅斯公司、巴拿马海尔 梅斯公司 指 巴拿马 HERMES EQUITIES CORP. HARVEST 公司 指维尔京群岛CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 上海富田 指 上海富田空调冷冻设备有限公司 山东富尔达 指 山东富尔达空调设备有限公司 广州恒星 指 广州恒星冷冻机械制造有限公司 BELLCO 指BELLCO BUSINESS CORP. 股东大会 指 上海汉钟精机股份有限公司股东大会 董事会 指 上海汉钟精机股份有限公司董事会 公司章程 指 上海汉钟精机股份有限公司章程 保荐人(主承销商) 指 财富证券有限责任公司 本次发行 指 本次发行不超过 3,800 万股普通股股票(A 股) 上市 指 公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易 社会公众股、A 股指发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为1元的 人民币普通股 报告期、近三年 指2004 年度、2005 年度、2006 年度 元指人民币元 新台币 指 台湾地区目前所使用的货币单位,