PDF《天津泰达股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议...》

10 名特定投资者. 除控股股东之外的其他发行对象包括:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及符合中国 证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者. 控股股东之外的其他具体发行对象, 由公司与本次非公开发行保荐机构 (主承销商) 在取得发行核准文件后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则依法确定. 泰达控股拟以现金认购公司本次非公开发行的股份数量 32.98%的股票,最终认购 股票数量根据实际发行数量和发行价格确定. 4. 认购方式 表决结果:以同意

4 票、反对

0 票、弃权

0 票获得通过. 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票.

3 5. 定价基准日、发行价格和定价原则 表决结果:以同意

4 票、反对

0 票、弃权

0 票获得通过. 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日, 发行价格 不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,且不低于发行时最近一期 经审计的每股净资产. 最终发行价格将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发 行核准文件后,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)根据《上市公司非公开发行 股票实施细则》等相关规定在上述发行底价的基础上接受市场询价,根据发行对象申购 报价的情况,遵照价格优先原则确定. 控股股东不参与市场询价过程,但承诺接受市场询价结果,与其他特定投资者以相 同价格认购. 如公司 A 股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项,则本次非公开发行的发行 底价将相应调整. 6. 限售期 表决结果:以同意

4 票、反对

0 票、弃权

0 票获得通过. 控股股东认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起

36 个月内不得转 让;

其他发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起

12 个月内不 得转让.法律法规对限售期另有规定的,依其规定. 7. 上市地 表决结果:以同意

4 票、反对

0 票、弃权

0 票获得通过. 限售期满后,本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易. 8. 募集资金投向 表决结果:以同意

4 票、反对

0 票、弃权

0 票获得通过. 本次发行拟募集资金不超过 138,801.79 万元, 募集资金在扣除发行费用后计划用于 下列项目投资: 序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金

1 宝坻垃圾焚烧发电项目 天津泉泰生活垃 圾处理有限公司 34,930.52 34,453.52

2 武清垃圾焚烧发电项目 天津雍泰生活垃 圾处理有限公司 60,211.78 51,220.78

3 黄山垃圾综合处理厂项目 黄山泰达环保有 限公司 40,803.20 16,520.20

4 高邮垃圾焚烧发电项目 高邮泰达环保有 限公司 35,654.67 9,336.67

4 序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金

5 遵化垃圾焚烧发电项目 遵化泰达环保有 限公司 29,120.62 27,270.62 合计 200,720.79 138,801.79 本次非公开发行股票募集的资金拟用于子公司实施的垃圾焚烧项目,将以增资、借 款等合法方式投入子公司,具体投入方式由公司根据实际情况确定. 本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量, 如本次发行实际募集资金 少于募投项目资金需要量的,公司将通过自筹资金弥补不足部分.在不改变拟投资项目 的前提下, 公司董事会可按照相关规定及股东大会授权对上述项目的拟投入募集资金顺 序和金额进行适当调整.本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况 以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换. 9. 本次非公开发行股票前的滚存利润安排 表决结果:以同意