PDF《中信证券股份有限公司 关于》

1 深圳明德控股发展有限公司 729.1440 68.40%

2 宁波顺达丰润投资管理合伙企业(有限合伙) 105.8538 9.93%

3 嘉强顺风(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) 71.9550 6.75%

4 深圳市招广投资有限公司 71.9550 6.75%

5 苏州工业园区元禾顺风股权投资企业(有限合伙) 71.9550 6.75%

6 苏州古玉秋创股权投资合伙企业(有限合伙) 14.3910 1.35%

7 宁波顺信丰合投资管理合伙企业(有限合伙) 0.7462 0.07% 合计 1,066.0000 100.00%

2、 《资产交割确认函》

2016 年12 月27 日,鼎泰新材、顺丰泰森原全体股东、刘冀鲁与刘凌云签订 了《资产交割确认函》 ,对本次交易交割实施情况予以确认.

6 《资产交割确认函》签署各方同意,鼎泰新材通过将顺泰新材 100%股权转让 给交易对方即为完成置出资产过户交割, 在置出资产交割日 (2016 年12 月26 日) , 鼎泰新材已履行完毕置出资产交付义务,置出资产及其相关权利、义务和责任转 移至顺丰泰森原全体股东.

3、拟置出资产过户情况 截至本持续督导意见出具之日,拟置出资产的股权类资产正在办理股权转让 的工商变更登记手续,与拟置出资产有关的土地使用权、房屋所有权以及商标、 专利技术等知识产权的过户手续正在办理中,债权债务移转至顺泰新材相关手续 正在办理中,拟置出资产涉及的员工安置工作尚在进行中.除此之外,公司已将 与拟置出资产的全部资产及负债整合至顺泰新材,公司通过将顺泰新材 100%股权 转让给交易对方完成置出资产的交割. 根据《资产交割确认函》 ,对于在置出资产交割日后的

2 个月之后,有拟置出 资产(包括但不限于土地使用权、房屋所有权、知识产权等)仍未能完成过户登 记或转移置出的,顺丰泰森原全体股东将不主张相关权利,由鼎泰新材与顺丰泰 森原全体股东另行协商处理方式.同时,如该等无法完成过户登记或转移的需置 出的资产及其相关的资产之上存在负债或或有负债或其他相关义务或责任,刘冀 鲁与刘凌云同意对该等负债或或有负债或其他相关义务或责任承担清偿或赔偿责 任.

(三)本次发行股份购买资产涉及的新股发行登记实施情况 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务部已于2017年1月18 日出具《股份登记申请受理确认书》等资料,上市公司本次发行股份购买资产项 下非公开发行新股数量为3,950,185,873股(其中限售流通股数量为3,950,185,873 股),非公开发行后上市公司的股份数量为4,183,678,213股.2017年1月23日,本 次发行股份购买资产涉及的3,950,185,873股新股于深圳证券交易所上市.

(四)工商变更办理情况 上市公司已于2017年1月12日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于 变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于

7 修订的议案》等议案.此外,上市公司于2017年2月15日召开2017年第 二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于 变更公司经营范围的议案》、《关于修订的议案》,并于2017年2月17 日完成了相关工商变更登记手续.2017年3月9日,上市公司召开第四届董事会第 三次会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》等议案,相关议案尚待上市 公司股东大会审议.

(五)本次交易的相关后续事项 根据本次交易方案及相关法律、法规规定,本次交易尚有如下后续事项待办 理: