PDF《江苏省国信集团有限公司》

5、经大公国际资信评估有限公司(以下简称 大公国际 )综合评定,发行人 的主体长期信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA.本期债券上市前,本 公司最近一期末的净资产为 894.40 亿元(2018 年9月30 日的合并报表口径),归 属于母公司净资产为 650.87 亿元(2018 年9月30 日的合并报表口径);

本期债券 上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 49.49 亿元(2015 年、

2016 年及

2017 年经审计的合并报表口径归属于母公司股东的净利润平均值),预 计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍.

6、本期债券无担保.

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7、本期债券分两个品种,品种一为3年期,品种二为5年期.本期债券引入品 种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司将根据本期债券发行申购情况,在发行 规模总额内,决定是否行使品种间回拨选择权.但各品种的最终发行规模总额合计 不超过

25 亿元(含25 亿元).

8、本期债券发行规模总额不超过

25 亿元(含25 亿元).

9、本期债券的品种一的票面利率预设区间为 3.20%-4.50%,品种二的票面利率 预设区间为 3.50%-4.80%.最终票面利率将根据发行时网下询价结果,由公司与主 承销商按照国家有关规定协商确定. 发行人和主承销商将于

2019 年4月11 日(T-1 日)14:00-16:00 向网下投资者 进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商 将于

2019 年4月12 日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

10、本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行.合格投资者向主 承销商提交《江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行

2019 年公司债券 (第一期)网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购.每个申购利率上的最低 申购单位为 5,000 手(500 万元),超过 5,000 手的必须是 5,000 手(500 万元)的 整数倍,主承销商另有规定的除外.

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或替他人 违规融资申购.投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发 行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上 市时间另行公告.本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券 综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易.

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14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任 何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《江苏省国信集团有限 公司面向合格投资者公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书》.有关本期 发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

15、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

5 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、 国信集团、 公司、 本公司 指 江苏省国信集团有限公司,在本公告中除特别说明 外,均包括纳入合并报表范围的子公司 本次债券 指 根据江苏省国资委批复,经中国证监会核准,向合格 投资者公开发行的面值不超过60亿元的公司债券 本期债券 指 江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券(第一期) 本次发行 指 本次债券的发行 本期发行 指 本期债券的发行 投资者 指 本期债券投资者,包括本期债券的初始购买人和二级 市场的购买人 募集说明书 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发 行2019年公司债券(第一期)募集说明书》 发行公告 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发 行2019年公司债券(第一期)发行公告》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证券登记结算机构、 登记 机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 簿记管理人、主承销商、 受托管理人、 华泰联合证 券指华泰联合证券有限责任公司 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的,由主承销商和分销 商组成承销机构的总称 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和/或休息日) 元指如无特别说明,指人民币元