PDF《江苏省国信集团有限公司》

一、本期发行基本情况

1、 债券名称:江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债 券(第一期) .

2、发行规模:本次债券发行总规模不超过60亿元,分期发行,本期发行为本次 债券项下的第四期发行,本期债券发行规模总额不超过25亿元(含25亿元) .

3、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,投资者可按照有关主管机构的规定进行 债券的转让、质押等操作.

4、票面金额和发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行.

5、品种和期限:本期债券分两个品种,品种一为3年期,品种二为5年期.

6、品种间回拨选择权:本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制, 公司将根据本期债券发行申购情况,在发行规模总额内,决定是否行使品种间回拨选 择权.但各品种的最终发行规模总额合计不超过25亿元(含25亿元) .

7、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率将根据发行时 网下询价结果,由本公司与主承销商按照国家有关规定协商确定.

8、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付.本息支付方式及其他具体安排 按照登记机构的相关规定办理.

9、起息日:本期债券的起息日为2019年4月15日.

10、利息登记日:本期债券的利息登记日按证券登记机构相关规定........