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中信证券股份有限公司 关于航天工业发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 新增股份上市保荐书 独立财务顾问 二一九年一月 深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 ) 《关于核准航天工业发展 股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可 [2018]1978 号)核准,航天工业发展股份有限公司(以下简称 航天发展 、 上 市公司 ) 通过发行股份购买北京锐安科技有限公司 (以下简称 锐安科技 ) 43.

34% 股权、南京壹进制信息技术股份有限公司(以下简称 壹进制 )100%股权和航 天开元科技有限公司(以下简称 航天开元 )合计 100%股权,同时募集配套资 金不超过 80,000 万元. 截至本保荐书签署日, 航天发展非公开发行募集配套资金所涉及的新增股份 的登记手续已全部完成. 中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 或 本独立财务顾问 )作 为本次重组的独立财务顾问,具有保荐人资格,认为航天发展申请其新增股票上 市符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发 行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定,愿意推荐其本次发行的股票在贵所上市交易.现将有关情 况报告如下:

一、发行人基本情况

(一)发行人概况 名称 航天工业发展股份有限公司 统一社会信用代码

913500001544115744 类型 股份有限公司(上市) 股票上市地点 深圳证券交易所 股票简称 航天发展 股票代码

000547 住所 福州市台江区五一南路

67 号 法定代表人 崔玉平 注册资本 1,565,247,615 元 成立日期

1993 年11 月20 日3营业期限

1993 年11 月20 日至长期 经营范围 发电机及发电机组设计与制造;

雷电防护、电磁防护产品设计与 制造;

通信系统设备、终端设备设计与制造;

射频仿真产品及配 套设备设计与制造;

航天工业相关设备设计与制造;

计算机整机、 零部件、应用电子设备设计与制造;

专用仪器仪表设计与制造;

电子测量仪器设计与制造;

金属容器设计与制造;

环境治理产品 设计与制造;

自有房地产经营和物业管理. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)最近两年一期主要财务指标 上市公司最近两年一期主要财务数据如下: 单位:万元 资产负债项目 2018-9-30 2017-12-31 2016-12-31 资产总计 790,973.92 762,222.61 694,547.62 负债总计 198,591.34 194,476.93 155,129.21 归属于上市公司股东的净资产 561,594.68 539,479.32 520,000.65 利润表项目

2018 年1-9 月2017 年度

2016 年度 营业收入 159,225.10 234,993.28 204,210.00 营业利润 29,196.35 34,325.46 32,345.67 归属于上市公司股东的净利润 23,683.22 27,612.58 24,402.04 现金流量项目

2018 年1-9 月2017 年度

2016 年度 经营活动产生的现金流量净额 -60,843.45 19,372.95 17,656.43 投资活动产生的现金流量净额 -7,558.84 -18,785.99 4,880.18 筹资活动产生的现金流量净额 5,257.17 -23,110.70 -42,597.15 主要财务指标

2018 年1-9 月/2018-9-30

2017 年度 /2017-12-31

2016 年度 /2016-12-31 基本每股收益(元/股) 0.17 0.19 0.17 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.19 0.17 加权平均净资产收益率 4.28% 5.09% 4.58% 注:上述数据均取自上市公司已公告财务报告.