PDF《中信证券股份有限公司》

二、申请上市的股票发行情况 本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行.

(一)发行股份的种类、每股面值

4 发行股票种类为人民币普通股(A 股) ,每股面值为人民币 1.00 元.

(二)发行方式 向特定对象非公开发行.

(三)发行数量 本次拟募集配套资金金额不超过 80,000.00 万元,其中中国航天科工集团有 限公司(以下简称 航天科工 )认购金额为人民币 30,000.00 万元.根据特定投 资者的实际认购情况,公司向航天科工

1 名认购方共发行股份 40,431,266 股.具 体情况如下: 序号 投资者名称 获配股数(股) 获配金额(元) 锁定期(月)

1 中国航天科工集团有限公司 40,431,266 299,999,993.72

36 合计 40,431,266 299,999,993.72 -

(四)定价方式及发行价格 本次发行的定价原则为询价发行,定价基准日为发行期首日,即2018 年12 月25 日,发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%(即7.42 元/股) ,且不低于最近一期末公司未经审计的每股净资产,即3.93 元/股;

除公司控股股东航天科工外,如果本次非公开发行询价时无申购报价或 无有效申购报价,则本次发行价格定为本次发行底价,同时航天科工以发行底价 认购金额为 30,000 万元的发行人股票. 申购当日, 本次非公开发行询价时除上市公司控股股东航天科工外无其他投 资者申购报价,根据发行方案确定的发行价格确定原则,本次发行价格定为本次 发行底价,即发行价格为 7.42 元/股.

(五)本次发行对象的限售期限 航天科工认购的股份自新增股份上市之日起

36 个月内不得转让. 本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后 减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定.本次

5 非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股 份,亦应遵守上述限售期安排.

(六)股权结构变动情况 股东名称 发行前 发行后 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 中国航天科工防御技术研 究院(中国长峰机电技术研 究设计院) 116,146,578 7.42% 116,146,578 7.23% 航天科工 103,944,032 6.64% 144,375,298 8.99% 南京基布兹航天科技投资 中心(有限合伙) 89,678,789 5.73% 89,678,789 5.59% 新疆国力民生股权投资有 限公司 62,135,067 3.97% 62,135,067 3.87% 航天资产 59,520,229 3.80% 59,520,229 3.71% 南京康曼迪航天科技投资 中心(有限合伙) 54,180,192 3.46% 54,180,192 3.37% 南京高新技术经济开发有 限责任公司 53,095,578 3.39% 53,095,578 3.31% 佟建勋 49,986,966 3.19% 49,986,966 3.11% 中国建设银行股份有限公 司-鹏华中证国防指数分 级证券投资基金 27,922,577 1.78% 27,922,577 1.74% 中国建设银行股份有限公 司-富国中证军工指数分 级证券投资基金 25,339,532 1.62% 25,339,532 1.58% 其他上市公司原股东 923,298,075 58.99% 923,298,075 57.50% 合计 1,565,247,615 100% 1,605,678,881 100% 本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化,本次发行后上市公司仍 符合股票上市条件. 本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非 公开发行股票的发行结果,对公司的《公司章程》相关条款进行修订.