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3、金融监管趋严背景下,有利于资本控股增强资本实力,提高整体竞 争能力

2018 年以来,金融监管趋严态势较为明显,金融产业属资金密集型行业, 金融监管趋严对金融机构的资本实力提出了更高的要求.同时,随着资本控 股各项金融业务的发展,资本控股对资本的需求也日益凸显.在此背景下, 实施增资扩股引入上述新股东有利于增强资本实力,满足金融业务的发展需 求,应对监管趋严对资本实力的客观要求,并提高整体竞争实力、服务实体 经济的能力和抗风险水平.

(二)4 名新股东收购前增资的合法合规性

5 根据资本控股的工商登记资料并经检索国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/index.html),资本控股自

2012 年2月设立至引入上 述4名新股东前,一直为国家电力投资集团有限公司(以下简称 国家电投 ) 的全资子公司.

2018 年7月6日,国家电投《关于资本控股资产预重组及股权多元化增 资事项的批复》(国家电投财资〔2018〕299 号)同意资本控股引入外部战 略投资者 3-5 家,合计持股比例不超过 40%,其中单一外部战略投资者持股 比例原则上不超过 15%,增资价格不低于经国家电投备案的评估结果(以下 简称 本次增资 ).

2018 年10 月15 日,中发国际资产评估有限公司就本次增资出具《国家 电投集团资本控股有限公司拟增资引进外部战略投资项目所涉及的国家电投 集团资本控股有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中发评报字[2018] 第150 号),截至评估基准日

2018 年6月30 日,资本控股净资产评估价值 为873,523.11 万元.根据资本控股提供的《国有资产评估项目备案表》(备 案编号:SPIC2018152),上述资产评估结果已经国家电投备案. 依据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国有资产监督管理委 员会、财政部令第

32 号)(以下简称 《32 号令》 )第三十九条的规定, 本次增资采用在上海联合产权交易所有限公司(以下简称 上海联合产权交 易所 )公开挂牌的方式进行.公开挂牌期满后,根据上海联合产权交易所 的相关交易规则确定本次增资的投资人分别为南网资本、云能金控、国改基 金、中豪置业.

6 2018 年12 月21 日,国家电投、资本控股与南网资本、云能金控、国改 基金、中豪置业签署《国家电投集团资本控股有限公司之增资协议》(以下 简称 《增资协议》 ),约定增资价格为 1.8314 元/注册资本,南网资本、云 能金控、国改基金、中豪置业需缴纳的增资款总额合计 481,556.43 万元,其中,262,944.43 万元计入注册资本、218,612 万元计入资本公积.其中,南网 资本、云能金控、国改基金、中豪置业计入注册资本的出资金额分别为 1,109,871,459.53 元、1,109,871,459.53 元、227,611,888.19 元、182,089,510.55 元,分别持有资本控股 15%、15%、3.08%、2.46%的股权.本次增资的交割 日为本次增资所有投资人各自的全部或部分增资款实际到账日所在月的最后 一日,自交割日起,南网资本、云能金控、国改基金、中豪置业即成为标的 公司的股东,以其认缴出资额为限对标的公司承担责任,承担标的公司章程 中规定的股东义务,并按照实缴情况享有表决权、利润分配权等股东权利.

2018 年12 月25 日,国家电投作出[2018]42 号《股东决定》,决定: (1)增资价格以经备案的评估结果为依据协商确定为不低于 1.8314 元/每注 册资本;