PDF《安信证券股份有限公司》

3 次重组的草案;

4、2018 年9月28 日,上市公司第九届董事会第十五次会议审议通过了本 次重组的加期审计及补充评估等事宜;

5、2018 年10 月19 日,广新集团完成了对标的资产评估结果的备案;

6、2018 年10 月19 日,广东省国资委及广新集团批准了本次重组方案;

7、2018 年10 月22 日,上市公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过了 本次重组的草案;

8、2018 年12 月26 日,上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项申请经中国证监会

2018 年第

70 次并购重组委工作会议审核通过;

9、2019 年1月23 日,上市公司收到中国证监会出具的《关于核准广东肇 庆星湖生物科技股份有限公司向张国良等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》 (证监许可[2019]98 号) ,核准本次重组.

三、本次非公开发行的具体情况 发行人本次向汇安基金管理有限责任公司、 大成基金管理有限公司等5名投资 者合计发行38,072,562股,发行价格为4.41元/股.

(一)认购邀请书发送过程 在北京市竞天公诚律师事务所律师的见证下, 发行人和独立财务顾问于2019 年4月2日以电子邮件及邮寄的方式向 《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公 开发行股票拟发送认购邀请书对象名单》里的所有投资者发出了《广东肇庆星湖 生物科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》 (以下简称 《认购邀请 书》 )及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》 (以下简称 《申购报价单》 )等附件,邀请其参与本次非公开发行的认购.其 中包括:证券投资基金管理公司20家,证券公司10家,保险机构5家,本次非公 开发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者95家,以及截至2019年3 月29日收市后星湖科技前20大股东(不包括控股股东及其关联方,不含发行人董 监高) ,总共向150家投资者发送了认购邀请书:

1、截至

2019 年3月29 日收市后广东肇庆星湖生物科技股份有限公司的前

20 名股东(不含控股股东及其关联方,不含发行人董监高)

4 序号 股东名称

1 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)

2 张国良

3 深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙)

4 张凤

5 广东金叶投资控股集团有限公司

6 北京紫光通信科技集团有限公司

7 湖南湘投金天科技集团有限责任公司

8 罗瑞云

9 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT

10 曾昌弟

11 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金

12 吴其浩

13 上海星河数码投资有限公司

14 国通信托有限责任公司

15 罗锐佳

16 顾志根

17 环宇虹

18 唐承忠

19 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金

20 胡昂

2、符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的机构投资者 序号 机构名称 证券投资基金管理公司

20 家1财通基金管理有限公司

2 东海基金管理有限责任公司

3 华安基金管理有限公司

4 博时基金管理有限公司

5 泰达宏利基金管理有限公司

6 汇添富基金管理股份有限公司

7 易方达基金管理有限公司

8 兴全基金管理有限公司

9 平安大华基金管理有限公司

10 宝盈基金管理有限公司

11 广发基金管理有限公司