PDF《补充法律意见书（三）》

(二)本次交易的合理性和必要性 1.上市公司引入吉利集团作为上市公司的战略股东,搭建更全面、更深入 的战略合作伙伴关系,有利于增强上市公司市场竞争力 根据公司的说明, 交易双方为加强战略合作和标的资产的泛平台化建设而进 行本次交易.上市公司为搭建更全面、更深入的战略合作伙伴关系,引入吉利集 国浩律师(深圳)事务所 补充法律意见书

(三)

7 团作为其战略股东,以达到升级合作、拓展产业链、加速产业化、提高管理水平 及拓展国际化视野的目的. 2.引入吉利集团作为上市公司战略股东有助于提升上市公司混合动力全产 业链产品的销量,增厚上市公司盈利水平 本次收购完成前,吉利集团作为 CHS 公司的股东,与CHS 公司之间的合作 局限于混合动力系统总成板块. 本次收购完成后,吉利集团将成为上市公司的战 略股东, 能够在更宏观的层面与上市公司进行战略合作,双方合作的范围将扩展 至上市公司的混合动力驱动产业链, 从而有助于提升上市公司全产业链产品的未 来销量,增厚上市公司的未来盈利水平. 3.有利于 CHS 公司的泛平台化建设及后续引入其他战略合作伙伴 根据公司的说明,CHS 公司旨在通过本次交易弱化吉利集团的直接影响, 为其泛平台化建设预留空间, 并进一步促进其与更多的整车厂商核心的技术开放 与合作共享,升级战略合作.

二、 本次交易是否有利于增强上市公司持续经营能力,是否符合《上市 公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组办法》)第十一条、第四十三 条相关规定

(一)CHS 公司目前尚处于起步阶段,符合汽车行业发展的市场规律 根据公司的说明,CHS 公司作为汽车核心零部件生产商,目前尚处于发展 起步阶段,需要投入较多资源、耗费较长时间进行研发及固定资产建设.目前的 经营状况及财务表现符合汽车核心零部件产业的发展规律, 待规划产线建成并完 成产能爬坡后,CHS 公司的收入水平及盈利水平将大幅改善,显著提高上市公 司归属于母公司所有者的净利润.

(二)交易双方实现战略合作,进一步提高上市公司市场竞争力 通过本次交易,上市公司引入吉利集团战略股东,与其搭建更全面、更深入 的战略合作伙伴关系, 将基于核心环节的局部合作升级为基于全产业链的全面合 作, 提升上市公司混合动力全产业链产品的销量.上市公司还将引入吉利集团从 宏观层面参与制定发展战略、 提高管理水平、建立与整车开发更为匹配的研发体 系,提升整体经营效率,并依托吉利集团构建行业影响力,加速开拓未来市场, 国浩律师(深圳)事务所 补充法律意见书

(三)

8 增强上市公司市场竞争力,增厚上市公司盈利水平. 综上,本所律师认为,本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,有利于 提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力,符合《重组办法》 第十一条、第........