PDF《天风证券股份有限公司》

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第四节 要约收购方案

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一、被收购公司及收购股份的情况

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二、要约价格及其计算基础

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三、要约收购资金的有关情况

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四、要约收购期限

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五、要约收购的约定条件

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六、股东预受要约的方式和程序

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七、股东撤回预受要约的方式和程序

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八、受收购人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事 宜的证券公司名称及其通讯方式

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九、上市公司发生终止上市情况的后续安排

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十、其他相关信息

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第五节 财务顾问意见

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一、对要约收购报告书披露内容真实性、准确性、完整性的评价

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二、对本次要约收购目的的评价

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三、对收购人主体资格、诚信情况、规范运作上市公司能力等情况的评价 .34 天风证券股份有限公司关于阎志要约收购武汉市汉商集团股份有限公司之财务顾问报告

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四、对收购人进行辅导情况

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五、收购人资金来源及履约能力

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六、收购人履行必要的授权和批准程序

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七、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营安排的评价

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八、后续计划分析意见

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九、收购标的上的其他权利及补偿安排

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十、收购人本次要约收购价格的合规性

43 十

一、其他重要事项

43 十

二、关于本次要约收购的结论性意见

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第六节 备查文件

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一、备查文件目录

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二、备查文件备置地点

46 天风证券股份有限公司关于阎志要约收购武汉市汉商集团股份有限公司之财务顾问报告

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第一节 释义 除非特别说明,以下简称在本报告中有如下特定含义: 本报告、本财务顾问报 告指《天风证券股份有限公司关于阎志要约收购武汉市汉商集 团股份有限公司之财务顾问报告》 要约收购报告书 指 《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书》 要约收购报告书摘要 指 《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要》 收购人 指 阎志先生 上市公司、汉商集团、 被收购方 指 武汉市汉商集团股份有限公司 卓尔控股 指 卓尔控股有限公司 本次要约收购、本次收 购指向除卓尔控股及其一致行动人阎志先生以外的汉商集团无 限售条件流通股股东发出的部分要约 要约收购价格 指 本次要约收购下的每股要约收购价格,即15.79 元/股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》 《公司章程》 指 《武汉市汉商集团股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司上海分公 司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 天风证券、财务顾问、 本财务顾问 指 天风证券股份有限公司 法律顾问 指 北京市天元律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天风证券股份有限公司关于阎志要约收购武汉市汉商集团股份有限公司之财务顾问报告

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第二节 财务顾问声明与承诺

一、财务顾问声明 作为收购人本次要约收购的财务顾问,天风证券提出的财务顾问意见是在假 设本次要约收购的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责 的基础上提出的. 本财务顾问特做出如下声明: