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(二)项目组提出公司立项申请并递交申请文件 经部门立项后,项目组继续展开深入尽职调查,并根据《立项规则》的相关 规定,制作整理完成公司立项申请文件后,经部门质控专员现场审核后提交给质 控部. 德恩精工首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐工作报告 3-2-1-4

(三)召开公司立项会议 质控部对公司立项申请文件进行复核后, 提交本保荐机构公司立项小组并召 开公司立项会议,判断项目保荐及承销风险,对存在的问题予以提示和论证,并 进行公司立项表决,并出具公司立项意见.

(四)项目组根据公司立项会议意见修改完善相关项目申请文件 项目组根据公司立项会议意见进行整改落实, 同时根据公司立项意见要求制 作相应的公司立项意见回复,经部门质控专员、部门负责人审批同意和质控部复 核通过后,项目组继续修改完善相关申报文件,并向风险管理部提交内核申请和 全套申报材料.?

(五)召开内核会议,提出内核反馈意见 风险管理部对内核申请文件进行复核后提交本保荐机构内核小组 (该小组成 员包括本保荐机构内部委员和外聘的外部委员, 内核小组成员组成及调整由本保 荐机构投行业务发展与风险管理委员会提名, 报请本保荐机构投资决策与风险控 制委员会批准)召开内核会议,就内核申请文件的完整性、合规性进行审核,并 查阅全套申请文件中有关问题的说明及证明资料,提出内核反馈意见,并对发行 人本次发行是否通过内核进行表决.

(六)项目组根据内核反馈意见修改完善相关项目申请文件 项目组根据内核反馈意见,修改完善相关的项目申请文件,并将内核反馈意 见回复及修改后的项目申请文件提交本保荐机构内部 OA 审批流程,经参会内核 小组成员复核确认通过.

二、本次立项审核主要过程

2016 年11 月, 项目组开始对四川德恩精工科技股份有限公司 (以下简称 德 恩精工 、 发行人 或 公司 )及其关联企业进行前期尽职调查,初步了解 德恩精工及其关联企业的基本情况, 确认本项目不存在影响首次公开发行并上市 的实质性障碍.

2016 年11 月21 日,经项目组向本保荐机构投资银行六部提出立项申请后, 德恩精工首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐工作报告 3-2-1-5 部门召开立项评估会议. 项目组对德恩精工首次公开发行股票并在创业板上市项 目整体情况、德恩精工以及其所属行业情况进行了简要介绍,参会人员就该项目 可能涉及的主要风险进行了讨论, 投资银行六部项目立项评审委员会最终一致同 意立项.投资银行六部立项审核小组的成员由部门负责人、保荐代表人及执行董 事以上人员组成.

三、本次证券发行项目执行的主要过程

(一)项目小组成员构成 本项目小组成员共

6 人,包括:

1、保荐代表人:吴晓明、尹国平

2、项目协办人:丁小园

3、项目组其他成员:王涛、奉林松、曹杰

(二)进场工作时间

2016 年11 月,项目组进入德恩精工开展尽职调查及公司首次公开发行股票 并在创业板上市的各项准备工作.

(三)尽职调查的主要过程 本保荐机构根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则,严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则,对发行人实施了认真细致的尽职调查.