PDF《声明及提示》

(九)债券担保:本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全 额不可撤销连带责任保证担保.

(十)税务事项:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债 券应缴纳的有关税款由投资者自行承担.

4 目录目录5释义6第一条 债券发行依据

9 第二条 本期债券发行的有关机构

10 第三条 发行概要

16 第四条 认购与托管

19 第五条 债券发行网点

21 第六条 认购人承诺

22 第七条 债券本息兑付方法

24 第八条 发行人基本情况

25 第九条 发行人业务情况

43 第十条 发行人财务情况

58 第十一条 已发行尚未兑付的债券

79 第十二条 募集资金用途

82 第十三条 偿债保证措施

93 第十四条 风险与对策

101 第十五条 信用评级

107 第十六条 法律意见

109 第十七条 其他应说明的事项

111 第十八条 备查文件

112 5 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有如下含 义: 发行人/公司:指南通市通州区惠通投资有限责任公司. 市政府:指南通市人民政府. 区政府/通州区政府:指南通市通州区人民政府. 区财政局/通州区财政局:指南通市通州区财政局. 区国资办:指南通市通州区人民政府国有资产监督管理办公室. 区国管中心:指南通市通州区国有资本管理中心,原南通市通州 区人民政府国有资产监督管理办公室. 区土地储备中心:指南通市通州区土地储备中心. 本期债券:指发行人发行的总额不超过人民币

10 亿元的

2017 年 南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券 . 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券的发行而 制作的《2017 年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券募集说 明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券的发 行而制作的《2017 年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券募 集说明书摘要》. 簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差上限, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订 单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规 模及发行利率的过程,是国际上通行的债券销售形式. 簿记管理人:指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者.

6 主承销商/簿记管理人:指中信建投证券股份有限公司. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销团. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的本期债券承销 团协议. 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入. 专项账户监管协议:指发行人与中国工商银行股份有限公司南通 通州支行和中国银行股份有限公司南通通州支行签订的本期债券专项 账户监管协议. 债权代理协议:指发行人与债权代理人中信银行股份有限公司南 通分行签订的本期债权代理协议(附《债券持有人会议规则》). 债券持有人会议规则:指本期债券债券持有人会议规则. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 江苏省发展改革委:指江苏省发展和改革委员会. 监管银行:指中国工商银行股份有限公司南通通州支行和中国银 行股份有限公司南通通州支行. 债权代理人:指中信银行股份有限公司南通分行. 债券持有人:指本期债券的投资者. 审计机构:指大华会计师事务所(特殊普通合伙). 评级机构/中诚信:指中诚信国际信用评级有限责任公司. 律师事务所/清心律所:指江苏清心律师事务所.