PDF《声明及提示》

7 担保人/担保机构/中证信用:中证信用增进股份有限公司. 通州区自来水公司:南通市通州区自来水有限公司. 泽通开发公司:南通市通州区泽通开发实业有限责任公司. 新世界开发公司:南通市通州港区新世界开发建设有限公司. 朝霞开发公司:南通朝霞新农村基础设施建设开发有限公司. 通州区水处理公司:南通市通州区益民水处理有限公司. 保税物流公司:南通保税物流有限责任公司. 广电网络公司:南通市通州区广电网络有限公司. 江海台创园公司:南通市通州区江海台创园农业发展有限公司. 云游堂公司:南通云游堂殡仪有限公司. 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》. 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》. 《公司章程》:指《南通市通州区惠通投资有限责任公司章程》. 元:指人民币元. 工作日:指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定及政府指 定节假日或休息日). 法定及政府指定节假日或休息日:中华人民共和国的法定及政府 指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区的法定节假日或休息日).

8 第一条 债券发行依据 本期债券已经国家发展改革委 发改企业债券〔2016〕145号 文 件批准公开发行. 本期债券于2014年2月18日经公司董事会批准同意发行;

于2014年 3月5日经股东会批准同意发行.

9 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:南通市通州区惠通投资有限责任公司 住所:南通市通州区金沙街道新金东路42号 法定代表人:沈杰 联系人:周沐 联系地址:南通市通州区金沙街道新金东路42号 联系

电话:0513-68356602 传真:0513-80168585 邮政编码:226300

二、承销团

(一)主承销商/簿记管理人:中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:陈翔、闫星星、杨兴、赵永增、张宁宁 联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层 联系

电话:010-65608353 传真:010-65608445 邮政编码:100010

(二)分销商:

1、东海证券股份有限公司 住所:常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人:赵俊 联系人:阮洁琼 联系地址:上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼10 联系

电话:021-20333395 传真:021-50498839 邮政编码:200125

2、招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 法定代表人:宫少林 联系人:张华、王雨泽、赖燕欢 联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦34楼 联系

电话:0755-82850926 传真:0755-82852971 邮政编码:518026

3、平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:詹露阳 联系人:杜亚卿、朱峰 联系地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦5B 联系

电话:010-

66299509、010-66299524 传真:010-66299589 邮政编码:100033

4、华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8号 法定代表人:祝献忠 联系人:万萱、卢月佼 联系地址:北京市西城区金融大街8号 联系

电话:010-58315157

11 传真:010-58568126 邮政编码:10003

5、广发证券股份有限公司 住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 法定代表人:孙树明 联系人:王仁惠、林豪 联系地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场38楼 联系