PDF《2019 年第一期遵义交旅投资（集团）有限公司》

(九)债券担保:本期债券无担保.

(十) 还本付息方式: 每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款, 在本期债券存续期的第

3、第

4、第

5、第

6、第

7、第

8、第

9、第10 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、 15%、15%、15%的比例偿还债券本金,最后八年每年的应付利息随当 年兑付的本金部分一起支付 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后 的第

1 个工作日) . 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付 日起不另计利息.

2019 年第一期遵义交旅投资(集团)有限公司公司债券募集说明书 目录释义1第一条 债券发行依据.4 第二条 本次债券发行的有关机构.5 第三条 发行概要.10 第四条 认购与托管.13 第五条 债券发行网点.15 第六条 认购人承诺.16 第七条 债券本息兑付办法.18 第八条 债券持有人保护.20 第九条 发行人基本情况.29 第十条 发行人业务情况.57 第十一条 发行人财务情况.81 第十二条 已发行尚未兑付的债券.114 第十三条 募集资金用途.117 第十四条 偿债保证措施.139 第十五条 风险揭示.145 第十六条 信用评级.152 第十七条 法律意见.155 第十八条 其他应说明的事项.157 第十九条 备查文件.158

2019 年第一期遵义交旅投资(集团)有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 发行人、公司、遵义交旅投:指遵义交旅投资(集团)有限公司. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 本期债券、19 遵交旅投债 01:指发行人发行的总额为不超过人民 币15 亿元的

2019 年第一期遵义交旅投资 (集团) 有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 报告期:指2015 年度、2016 年度和

2017 年度. 募集说明书: 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作 的《2019 年第一期遵义交旅投资(集团)有限公司公司债券募集说明 书》 . 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责 记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债 券的最终发行利率的过程. 主承销商、簿记管理人、东方花旗:指东方花旗证券有限公司. 承销团: 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商组成 的承销团. 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券, 并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期结束后, 将各自 未售出的本期债券全部自行购入.

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2 债券持有人: 指根据债券登记托管机构的记录, 显示在其名下登记 拥有本期债券的投资者. 债权代理人、 偿债专户监管银行、 贵阳银行遵义分行: 指贵阳银行 股份有限公司遵义分行. 《债权代理协议》 :指《2016 年遵义旅游产业开发投资(集团)有 限公司公司债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 : 指《2016 年遵义旅游产业开发投资 (集团)有限公司城市公司债券债券持有人会议规则》 . 募集资金专户监管银行:指贵阳银行股份有限公司遵义分行和贵 州银行股份有限公司遵义分行营业部. 贵州银行遵义分行:指贵州银行股份有限公司遵义分行营业部. 《募集资金专项账户监管协议》:指《2016 年遵义旅游产业开发 投资(集团)有限公司公司债券募集资金使用专项账户监管协议》 . 《偿债专项账户监管协议》 : 指《2016 年遵义旅游产业开发投资 (集团)有限公司公司债券偿债专项账户监管协议》 . 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司:指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 债券登记托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司和中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司. 市政府、市人民政府:指遵义市人民政府. 遵义市国资委:指遵义市国有资产监督管理委员会.