PDF《2019 年第一期遵义交旅投资（集团）有限公司》

电话:027-86791215 传真:027-85424329 邮编:430077

五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 住所:北京市东城区南竹杆胡同

2 号1幢60101 法定代表人:闫衍 联系人:付一歌、杨思艺 联系地址:北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同

2 号银河 SOHO6 号楼

电话:010-66428877 传真:010-66426100 邮编:100010

六、发行人律师:贵州辅正律师事务所 负责人:张建 联系人:石建惠 联系地址:贵州省贵阳市云岩区延安中路

48 号世贸广场 B 区92019 年第一期遵义交旅投资(集团)有限公司公司债券募集说明书

8 楼 联系

电话:0851-88626374 传真:0851-88626111 邮政编码:550001

七、债权代理人/偿债专户监管银行:贵阳银行股份有限公司遵 义分行 住所:贵州省遵义市汇川区珠海路海珠广场

1 楼2-5 号 负责人:李宁波 联系人:庞然 联系地址:贵州省遵义市汇川区珠海路海珠广场

1 楼2-5 号

电话:0851-28687699 传真:0851-28687699 邮编:563000

八、募集资金专户监管银行:

(一)贵阳银行股份有限公司遵义分行 住所:贵州省遵义市汇川区珠海路海珠广场

1 楼2-5 号 负责人:李宁波 联系人:庞然 联系地址:贵州省遵义市汇川区珠海路海珠广场

1 楼2-5 号

电话:0851-28687699 传真:0851-28687699 邮编:563000

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(二)贵州银行股份有限公司遵义分行营业部 住所:遵义市汇川区厦门路遵银大厦

11 楼 负责人:张俊杰 联系人:李燕 联系地址:遵义市汇川区厦门路遵银大厦

11 楼

电话:0851-28663282 传真:0851-28663282 邮编:563000

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10 第三条 发行概要

一、发行人:遵义交旅投资(集团)有限公司.

二、债券名称:2019 年第一期遵义交旅投资(集团)有限公司公 司债券(简称

19 遵交旅投债

01 ).

三、发行总额:不超过人民币

15 亿元.

四、债券期限:本期债券为

10 年期债券.

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率根据簿 记建档结果确定,在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年 计息,不计复利,逾期不另计利息.

六、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元人民币为 一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于 1,000元.

七、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外)协议发行相结合的方式.

八、发行对象:通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的 发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外) ;

在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中 国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户 的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) .

九、债券形式及托管方式:实名制记账式债券.通过承销团成员

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11 设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记 公司登记托管;

通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司 上海分公司登记托管.