PDF《2019 年第一期遵义交旅投资（集团）有限公司》

2019 年第一期遵义交旅投资(集团)有限公司公司债券募集说明书

3 赤水旅发:指赤水旅游发展股份有限公司. 遵运集团:指贵州省遵义汽车运输(集团)有限责任公司. 遵义公交:指遵义市公共交通(集团)有限责任公司. 遵义高速:指贵州遵义高速公路建设投资有限公司. 《公司章程》 :指《遵义交旅投资(集团)有限公司公司章程》 . 工作日:指中华人民共和国商业银行对公营业日. 元:指人民币元.

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4 第一条 债券发行依据

一、本次发行的审批文件文号 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 〔2017〕

87 号 文件批准公开发行,并经发改办财金〔2018〕273 号文件批准延长批 文有效期

12 个月. 本期债券业经贵州省发展和改革委员会黔发改财金〔2016〕1245 号文件转报.

二、发行人董事会、股东对本次发行的批准情况

2016 年6月27 日,发行人召开董事会,公司全体董事审议并通 过了发行本期债券的决议;

2016 年6月30 日,发行人股东遵义市人民政府出具《关于同意 遵义旅游产业开发投资(集团)有限公司申请发行

2016 年企业债券 的批复》 ,同意公司申请发行本期债券.

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5 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:遵义交旅投资(集团)有限公司 法定代表人:唐小宇 住所: 贵州省遵义市新蒲新区新蒲村遵义市交通防灾减灾应急管 理指挥中心负 1-9 层 联系人:陈迪 联系地址:贵州省遵义市红花岗区新南大道交旅投集团

2109 室

电话:0851-27659882 传真:0851-27659882 邮编:563000

二、承销团

(一)主承销商:东方花旗证券有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路

318 号24 层 法定代表人:马骥 联系人:刘斌、张剑锋、田洋、张元魁、贺婉婷、杨德洛 联系地址:北京市西城区金融街

12 号中国人寿广场 B 座7层

电话:021-23153888 传真:021-23153509 邮编:100033

(二)分销商:广发证券股份有限公司 住所: 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-

4316 房)

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6 法定代表人:孙树明 联系人:王仁惠、林豪、袁姣珑 联系地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

38 楼

电话:020-87555888-

8342、

6040、6141 传真:020-87553574 邮编:510075

三、托管机构:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:水汝庆 联系人:李皓、毕远哲 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号

电话:010-

88170745、010-88170731 传真:010-88170752 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号 负责人:聂燕 联系人:王博 联系地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号

电话:021-68870172 传真:021-68870064

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7 邮编:200120

四、审计机构:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 执行事务合伙人:石文先 联系人:杨帆 联系地址:武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦