PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:1065) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条而作出. 以下为天津创业环保集团股份有限公司於上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 所 刊发之 《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》 . 承董事会命 董事长 刘玉军 中国,天津

2016 年9月8日於本公告刊发日期,董事会由四名执行董事刘玉军先生、林文波先生、付亚娜女士及彭怡琳女士;

二名非执行董事安品东先生及陈银杏女士;

及三名独立非执行董事高宗泽先生、郭永清先生及王翔 飞先生组成. A 股代码:600874 A 股简称:创业环保 H 股代码:1065 H 股简称:天津创业环保股份 天津创业环保集团股份有限公司

2016 年度非公开发行 A 股股票预案 二零一六年九月 天津创业环保集团股份有限公司

2016 年度非公开发行 A 股股票预案

1 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次非公开发行完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本次非 公开发行引致的投资风险由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明,任何与之相反的声明均属不 实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判 断、 确认或批准, 本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审 批机关的批准或核准. 天津创业环保集团股份有限公司

2016 年度非公开发行 A 股股票预案

2 重要提示

1、天津创业环保集团股份有限公司本次非公开发行股票预案已经于2016年9月8 日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过, 尚需获得公司股东大会及类别股 东大会批准、天津市国资委以及中国证监会等监管部门的核准.

2、本次发行的发行对象为不超过

10 名的特定对象,发行对象范围为:符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、 保险机构投资者、 信托投资公司、 财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的 投资产品账户)等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其 他合法组织.证券投资基金管理公司以其管理的

2 只以上产品认购的,视为一个发 行对象;

信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购.本次发行的发行对象 不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人. 在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后, 公司董事会及其授权人士将依据 股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定以竞价方式确 定最终发行对象. 公司本次发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票.

3、本次发行股票数量不超过 250,698,499 股(含250,698,499 股).在前述范围 内, 公司股东大会授权董事会及其授权人士在取得中国证监会关于本次发行的核准文 件后,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及实际情况协商确定最终 发行数量. 如本次非公开发行拟募集资金数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情 况予以调整的,则公司本次非公开发行的发行数量将做相应调整. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、 资本公积金转增股本等 除权、除息事项,本次非公开发行的发行数量将相应调整.