PDF《海外监管公告》

4、本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议公告日.公司 本次发行的发行价格不低于7.33元/股,该价格不低于定价基准日前二十个交易日公 司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日 前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量),即不 天津创业环保集团股份有限公司

2016 年度非公开发行 A 股股票预案

3 低于7.33元/股. 在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后, 公司董事会及其授权人士 将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定以竞价 方式确定最终发行价格.若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息行为,本次非公开发行的发行底价将相应调整.

5、本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过183,762.00万元(含本数), 所募集资金(扣除发行费用后)全部用于下列项目: 序号 项目名称 项目实施主体 项目总投资金 额(万元) 募集资金拟投入 金额(万元)

一、污水处理项目

1 北仓污水处理厂扩建及提 标工程项目 天津创业环保集团股 份有限公司 46,288.00 37,288.00

2 津沽污水处理厂扩建及提 标工程项目 天津创业环保集团股 份有限公司 83,558.63 67,255.00 小计 129,846.63 104,543.00

二、能源站项目

3 黑牛城道 1#能源站工程项 目 天津佳源天创新能源 科技有限公司 14,140.19 9,425.00

4 黑牛城道 2#能源站工程项 目 天津佳源天创新能源 科技有限公司 9,900.12 6,749.00

5 滨海新区文化中心(一期) 能源站工程项目 天津佳源滨创新能源 科技有限公司 12,188.07 8,045.00 小计 36,228.38 24,219.00

6 补充流动资金及偿还金融 机构借款 55,000.00 55,000.00 合计 221,075.01 183,762.00 本次发行实际募集资金与拟使用募集资金的差额, 由公司自筹解决. 在募集资金 到位前, 公司将根据市场情况及项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集 资金到位后按照相关法律、 法规和证券监管部门的规定予以置换. 在上述募集资金投 资项目的范围内,公司董事会可根据项目的实际资金需求,按项目工期及轻重缓急, 按照相关法律、 法规并在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入顺序和金额 等进行适当调整.

6、截至2016年6月30日,市政投资持有公司715,565,186股A股股票,持股比例为 50.14%, 为公司的控股股东. 本次非公开发行完成后, 根据拟发行股份数量上限计算, 市政投资持股比例为42.65%,仍处于控股股东地位.综上所述,本次非公开发行不会 天津创业环保集团股份有限公司

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4 导致公司的控制权发生变化.

7、公司本次非公开发行A股股票完成后,由公司新老股东共享本次非公开发行 前滚存的未分配利润.

8、 根据中国证监会发布的 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》的规定,公司进一步完善了利润 分配政策,关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况请参见本预案

第五节 公 司的股利分配情况 . 天津创业环保集团股份有限公司

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