PDF《方大特钢科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议...》

2018 年9月20 日??????????????????????????????????????? ? ? ? ?

6 ? 方大特钢科技股份有限公司? 关于公司本次公开发行可转换公司债券? 方案的议案? 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》及《上市公司证券发行管理办法》等规定关于公开发行 可转换公司债券的要求,公司拟定了本次的发行方案.请各 位股东对以下方案进行逐项审议:

(一)本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换 公司债券.该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上 海证券交易所上市.

(二)发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资 计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民 币68,700.00万元(含68,700.00万元),具体发行数额提请 公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定.

(三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元, 按面值发行.

(四)债券期限

7 ? 根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实 施进度安排,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公 司未来的经营和财务状况等,本次发行的可转换公司债券的 期限为自发行之日起六年.

(五)票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每 一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会 在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机 构(主承销商)协商确定.

(六)还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息 方式,到期归还本金和最后一年利息. 1.年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司 债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可 享受的当期利息.年利息的计算公式为: I=B*i;

其中,I为年利息额;

B为本次发行的可转换公司债券持 有人在计息年度(以下简称 当年 或 每年 )付息债权登记日 持有的可转换公司债券票面总金额;

i为可转换公司债券的当 年票面利率. 2.付息方式

8 ? (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的 付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日. (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司 债券发行首日起每满一年的当日.如该日为法定节假日或休 息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息.每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度. (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年 付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易 日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括付息债权登 记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向 其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息. (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税 项由持有人承担.

(七)转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日 起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日 止.

(八)转股价格的确定及其调整 1.初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集 说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在 该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情