PDF《方大特钢科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议...》

9 ? 形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价, 具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发 行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商 确定. 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公 司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量;

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股 票交易额÷该日公司股票交易量. 2.转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增 发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的 股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行 转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A*k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)÷(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0CD+A*k)÷(1+n+k). 其中:P1为调整后转股价;

P0为调整前转股价;

n为派 送红股或转增股本率;

A为增发新股价或配股价;

k为增发新 股或配股率;

D为每股派送现金股利.

10 ? 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 将依次 进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上 市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需). 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转 股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股 申请按本公司调整后的转股价格执行. 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形 使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影 响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍 生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原 则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的 原则调整转股价格.有关转股价格调整内容及操作办法将依 据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制 订.

(九)转股价格的向下修正 1.修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股 票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会审议表决. 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二

11 ? 以上通过方可实施.股东大会进行表决时,持有公司本次发 行的可转换公司债券的股东应当回避.修正后的转股价格应 不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交 易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价,同时,修正 后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和 股票面值. 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算. 2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指 定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅 度、股权登记日及暂停转股期间等.从股权登记日后的第一 个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修 正后的转股价格. 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记 日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行.