PDF《上海新世纪资信评估投资服务有限公司》

2019 年度第二期中期票据 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 上海国际港务(集团)股份有限公司(简称 上港集团 、 该公司 和 公司 )前身为上海港务局,1988 年经上海市人民政府交通办公室《关于同意上 海港务局办理工商登记的批复》 (沪府交企[1988]149 号)批准设立成为独立核 算的全民所有制企业.2003 年1月,根据上海市人民政府《关于同意上海港务 局改制为上海国际港务(集团)有限公司的批复》 (沪府[2003]6 号) ,上海港务 局整体改制为国有独资有限责任公司,注册资本

50 亿元人民币,由上海市国 有资产管理办公室(现为上海市国有资产监督管理委员会,简称 上海市国资 委 )授权经营.2005 年5月,经国家商务部《商务部关于同意设立上海国际 港务(集团)股份有限公司的批复》 (商资批[2005]880 号) ,公司正式改制为中 外合资股份有限公司,注册资本增至人民币 185.69 亿元,并更名为现名.

2006 年10 月,该公司根据

2006 年第三次股东大会决议、国家商务部商资 批[2006]1769 号文批准,以及中国证监会证监发行字[2006]80 号文核准,首次 公开发行股票并换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司 (简称 上港集箱 )

1 .2009 年3月2日至

3 月6日是公司 上港 CWB1 认股权证行权,共计 106,602 份认股权证行权.

2011 年4月, 经中国证监会证监许可[2011]395 号文 核准,公司向上海同盛投资(集团)有限公司(简称 同盛集团 )非公开发行 1,764,379,518 股A股,购买了其持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司 (简称 洋西公司 )100%股权及上海同盛洋东港口资产管理有限公司 100% (简称 洋东公司 ) 股权.

2015 年5月, 公司非公开发行股份 418,495,000 股, 发行对象为上港集团

2014 年度员工持股计划(由受托管理该计划的资管机构 长江养老设立专项产品予以认购) ,募集资金总额 17.49 亿元.

2017 年6月,同盛集团拟将其所持该公司总股本 15.00%的股份协议转让 给中国远洋海运集团有限公司(简称 中远海运集团 ) ,转让完成后同盛集团

1 上港集团共发行普通股股票 24.22 亿股,发行价格为每股 3.67 元人民币.用于换取上港集箱 除公司所持股份外,未行使现金选择权的股份及第三方所持全部股份,换股比例为 1:4.5,即每1股上港集箱股票可换取 4.5 股公司股票.上海起帆科技股份有限公司和上海外轮理货有限 公司作为关联方自愿行使现金选择权.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 将持有公司 4.86%的股份,中远海运集团2 将持有公司 15.00%股份. 截至

2018 年9月末,该公司股本总额为人民币 231.74 亿元(股票代码 600018.SH ) .上海市国资委直接及间接持股比例合计为 44.38%,为公司控 股股东及实际控制人. 该公司的经营范围为国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳) 、储存、中转 和水陆运输;

集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;

国际航运、仓储、保管、 加工、 配送及物流信息管理;

为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;

船舶引水、拖带,船务代理、货运代理;

为船舶提供燃物料、生活品供应等船 舶港口服务;

港口设施租赁;

港口信息、技术咨询服务;

港口码头建设、管理 和经营;

港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 2. 债项概况 (1) 债券条款