PDF《上海凯鑫分离技术股份有限公司》

上海凯鑫分离技术股份有限公司 Keysino Separation Technology Inc.

(中国(上海)自由贸易试验区张衡路

1999 号7幢5-16 室) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) (中国 (上海) 自由贸易区世纪大道

1589 号长泰国际金融大厦

21 层) 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较 大的市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素,审慎作出投资决定. 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整.中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见,均不表 明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保 证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;

投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险. 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 本次拟向社会公众公开发行股票数量为1,595万股, 不 低于发行后公司总股本的25%;

本次发行原股东不公 开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 63,783,466股 保荐机构、主承销商 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在做出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明 书

第四节 风险因素 的全部内容,并特别关注以下重要事项.

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺

(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期 限的承诺

1、公司控股股东葛文越,其一致行动人邵蔚、刘峰、申雅维、杨昊鹏与杨 旗,以及上海济谦承诺:(1)自发行人股票上市之日起

36 个月内,本人/本企 业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由 发行人回购该部分股份;