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沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告

1 证券代码:300293 证券简称:蓝英装备 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用 可行性分析报告 二一九年四月 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告

2 释义在本可行性分析报告中,除非文意另有所指,下列简称具有以下特定意义: 公司、发行人、蓝英装备、 SBS 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 杜尔集团 指 德国上市公司 Dü rr AG,国际证券识别编码: DE0005565204 标的资产 指 工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean GmbH 15%的少数股权 CSP 业务 指 工业清洗系统及表面处理业务 本次交易、本次收购 指 本次公司收购工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean GmbH 15%的少数股权的行为 Ecoclean 指 公司的工业清洗系统及表面处理业务品牌 SEHQ 指SBS Ecoclean GmbH, 由蓝英装备与 Carl Schenck AG 在 德国合资设立,为控股公司 EPC 指同 SEHQ SEG 指SBS Ecoclean Group,为SEHQ及其下属

一、二级子公司 组成的集团 SEDE 指Ecoclean GmbH(德国Ecoclean有限公司) SECZ 指Ecoclean Technologies spol.

s r.o,是SEDE 下属位于欧 洲中部捷克共和国的全资子公司 SEFR 指Ecoclean Technologies S.A.S(法国Ecoclean科技股份有 限公司) SEUS 指Ecoclean, Inc(美国Ecoclean股份有限公司) SEMX 指SBS Ecoclean Mexico, S.A. de C.V.(蓝英工业清洗及表 面处理装备(墨西哥)有限公司),是由 SEHQ 在墨西 哥设立的全资子公司 SECI 指Mhitraa Engineering Equipments Private Limited(印度 Mhitraa工程设备公众公司) SECH 指UCM AG(瑞士超声波清洗设备股份公司) SECN 指 埃克科林机械(上海)有限公司,是由 SEHQ 在中国设 立的全资子公司 科林达 指 科林达机械(上海)有限公司 SEPU 指Ecoclean Machines Pvt Ltd(印度 Ecoclean 私人有限公 司) SCCN 指Schenck Shanghai Machinery Corp. Ltd. (上海申克机械 有限公司) SCMX 指Schenck Mexico S.A. de C.V. 西门子 指Siemens AG(西门子股份公司) 股权资产 指SEDE、SECH、SEUS、SEFR、SECI 五家公司的 100% 股权 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告

3 非股权资产 指 上海申克机械有限公司、Schenck Mexico S.A. de C.V. 以及 Schenck Ltd.持有的与工业清洗系统及表面处理业 务相关的资产、负债和合同 《业务购买协议》 指《Business Purchase Agreement regarding the sale and purchase of the Cleaning and Surface Processing Business of Dü rr Group》 《业务购买协议之补充协 议》 指《Amendment Agreement to the Business Purchase Agreement regarding the sale and purchase of the Cleaning and Surface Processing Business of Dü rr Group》 ,即《业 务购买协议之补充协议

(一) 》 ;

《Second Amendment Agreement to the Business Purchase Agreement regarding the sale and purchase of the Cleaning and Surface Processing Business of Dü rr Group》 ,即《业务购买协议 之补充协议

(二) 》 可转债 指 公开发行可转换公司债券 本可行性分析报告 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集资金运用可行性分析报告及其修订稿 本次发行 指 蓝英装备本次创业板公开发行可转换公司债券 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2016 年、2017 年、2018 年、2019 年1-3 月注:本可行性分析报告除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告