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4 为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,公司拟公开发行可转换公司债 券募集资金.公司董事会对本次可转债募集资金运用的可行性分析如下:

一、本次募集资金投资计划 公司本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过 30,000 万元(含30,000 万元) ,扣除发行费用后,募集资金拟投入以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟 投入金额

1 收购工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean GmbH 15%的少数股权 15,855.90 15,000.00

2 工业清洗与表面处理产业化项目 10,248.27 8,500.00

3 补充流动资金 6,500.00 6,500.00 合计 32,604.17 30,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终 决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排, 募集资金不足 部分由公司以自筹资金解决. 在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前, 公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资 金到位后按照相关法规规定的程序予以置换.

二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性

(一)本次募集资金投资项目的必要性

1、工业清洗行业发展迅猛 工业清洗是整个工业生产过程中不可或缺的工序之一.在欧美等发达国家, 工业清洗科技紧随社会的发展而获得了广阔的提升空间,其全球市场总规模在

2017 年达到了

457 亿美元,并预计在

2023 年增长至

621 亿美元,年复合增长率 5.24%. 工业清洗行业的发展程度与国家经济水平密切相关,目前主要集中于欧洲、 美国及日本等经济发达地区.这些国家和地区制造行业较为发达,且不断向精密 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告

5 化、自动化、智能化方向发展,对工业清洗的清洁度和自动化程度均要求较高, 也促进了工业清洗解决方案的快速发展.高精尖工业制造产业的出现,为工业清 洗行业提供了新的发展机遇.随着全球工业化进程不断加快,如今工业清洗设备 广泛应用于电子、通信、机械、医疗、光学、汽车、航空航天等行业中,相应产 业规模也不断扩大.

2、工业清洗行业的未来发展前景广阔 (1)欧洲市场 欧洲工业清洗市场在全球的份额约为 29%, 其中从工业清洗业务类型看, 清 洗装备约到 50%左右,清洗咨询、加工处理和干燥系统各占约 10%.随着工业 4.0 在欧洲的逐步推进和实施,欧洲尤其是德国制造企业在升级中高速成长.基 于其产品的生产工艺的密集程度高、单个零件体积小、零件总量大等特点,使得 通用型多件清洗解决方案成为其生产环节中不可或缺的一环, 大大拓宽了通用型 多件清洗解决方案的市场空间. 传统德国机械制造类企业通过购置先进的自动化 清洗设备优化改造生产线、提升自动化水平、提高生产效率以及改善产品质量将 成为必然趋势,这将进一步利好通用型多件清洗解决方案. 此外,出于对能源利用效率、便捷性、舒适性的考虑和顺应不断大幅提升的 排放和环保要求, 各大汽车制造厂商在汽车动力传动系统的研发过程中不断创新. 新的需求将会有力推动相关专用单件清洗解决方案市场的不断扩大. 与此同时,欧洲的中高端医疗设备行业一直处于全球领先的水平.随着老龄 化水平的上升,社会对医疗的需求将不断增加,新的医疗技术和医疗设备也会不 断被研发和推向市场.这些设备和产品的部件构造极其精密,因此要求极高的清 洁度, 对于能够满足其清洗要求的通用型多件清洗解决方案和特制精密清洗的解 决方案的需求均会不断增加. (2)北美市场 北美工业清洗市场在全球的份额约为 31%, 主要面向美国的中高端工业. 美 国发达的飞机制造、航空航天、医疗、电子、汽车的本土市场、强势地位和高速 发展,对各类清洗解决方案的需求将不断增加. 根据德勤 《2018 年全球航空航天和国防行业展望: 实现可观盈利增长之路》 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告