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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 证券代码:600299 证券简称:星新材料 公告编号:临2007-026号 蓝星化工新材料股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、发行数量和价格: 股票种类:人民币普通股(A 股) 发行数量:42,082,738 股 发行价格:39.06 元/股 募集资金总额:1,025,325,000 元 资产认购部分评估值:618,426,762.60 元

2、各机构认购的数量和限售期: 序号 机构名称 认购数量(股) 承诺限售期(月)

1 中国蓝星(集团)总公司 15,832,738

36 2 中信证券股份有限公司 5,000,000

12 3 红塔证券股份有限公司 5,000,000

12 4 嘉实基金管理有限公司 7,000,000

12 5 中国国际金融有限公司 5,000,000

12 6 上投摩根基金管理有限公司 4,250,000

12 合计 42,082,738

3、预计上市时间: 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 在发行完毕后, 本次发行对象中蓝星集团认购的股份在

36 个月内不得转让, 中信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国 国际金融有限公司、 上投摩根基金管理有限公司认购的本次非公开发行的股票在

12 个月内不得转让. 限售期的截止日分别为

2010 年8月31 日及

2008 年8月31 日.

4、资产过户情况 截至

2007 年8月24 日,中国蓝星(集团)总公司用以认购本次发行股份的 股权部分,包括山西合成橡胶集团有限责任公司 96.45%股权、中国蓝星哈尔滨 石化有限公司 70%股权、中蓝国际化工有限公司 92.2%股权,已完成工商变更, 上述股权已由星新材料持有.中国蓝星(集团)总公司用以认购本次发行股份的 资产部分,包括广西大华化工厂、化工部长沙设计研究院、蓝星石化有限公司天 津分公司、中蓝连海设计研究院与净资产相关的资产已申请办理权属更名手续, 政府相关管理部门已出具该等权证正在办理过户手续且产权过户不存在障碍的 说明. 本公告目的仅为向公众提供本次发行的简要情况.投资者如欲了解更多信 息,应仔细阅读发行情况报告书全文.发行情况报告书全文同时刊登于上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn.

一、本次发行概况

1、本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号 本公司第三届董事会第十六次会议于

2006 年9月20 日在北京召开, 审议通 过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 、 《关于公司向特定 对象非公开发行股票方案的议案》 、 《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公 告》 、 《关于本次非公开发行募集资金运用项目的可行性报告的议案》等. 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司

2006 年第二次临时股东大会于

2006 年11 月27 日以现场与网络投票 相接的方式召开,表决通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的 议案》 、 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 、 《关于本次非公开发 行募集资金运用项目的可行性报告的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等. 本次发行已于

2007 年6月4日经中国证券业监督管理委员会《关于核准蓝 星化工新材料股份有限公司非公开发行股票的通知》 (证监发行字[2007]129 号) 核准,核准本公司非公开发行新股不超过 14,500 万股. 本公司第