PDF《中国化工行业 2018 年度研究报告及展望》

2014 年达到 3603.07 亿元,达到历史高点.随后,全行业在建工程投资 持续下降.2017 年在建工程为 2532.09 亿元,同比下滑 5.46%;

2018 年前三个季 度化工行业在建工程为 3581.17 亿元, 同比上升 31.34%. 剔除涤纶板块的在建工 程数据后,2018 年前三季度化工行业在建工程为 2639.31 亿元,同比小幅上涨 2.39%,为2015 年以来首次增速转正,显示行业扩产投资逐渐开始. 由于化工行业天然的复杂性,本报告将化工行业按照石油化工行业(不含成 品油炼制) 、煤化工行业、盐化工行业和化肥行业进行划分,并分别予以论述.

二、各子行业发展情况 1. 石油化工行业(不含石油炼制) 石油化工行业除石油炼制工业外,主要以生产烯烃(乙烯、丙烯类产品) 、 芳烃(PX、PTA 等)等产品,下游产品主要包括塑料、纺织材料等,在我国经 济民生中占据重要位置.

4 行业运行 乙烯是重要的基础化工原料,工业上主要应用于生产聚乙烯、环氧乙烷、乙 二醇、苯乙烯等,主要终端需求为塑料、制药、纺织品、涂料等多个行业.我国 乙烯工业起步于

20 世纪

60 年代, 我国最早开工的乙烯工厂为位于兰州的兰化公 司和上海的高桥石化,当时地方上有很多小型石化厂,总体生产工艺落后,污染 严重.上世纪

80 年代中国石化总公司成立,恢复了大庆、齐鲁、扬子和上海

4 套30 万吨/年的乙烯工程建设,当时我国的乙烯产能为

96 万吨/年,产能 90%以 上集中在中国石化总公司.1998 年,我国按区域组建中国石油和中国石化两大 集团公司, 我国开始了五大乙烯生产基地的第二轮改造, 包括燕山、 上海、 扬子、 齐鲁、茂名,经过

20 多年发展,我国乙烯产能已经超过

2300 万吨/年,产能分 布上集中在新疆、东北(黑龙江、辽宁) 、华东(江苏、浙江)和华南(广东) . 截至

2018 年9月底,位于新疆的独山子石化产能达到

122 万吨/年,位于黑龙江 的大庆石化产能达到

120 万吨/年,位于辽宁的抚顺石化、华锦石化、蓝星沈阳 化工和辽阳石化产能合计达到

240 万吨/年,位于江苏的扬巴石化和扬子石化产 能分别达到

75 万吨/年和

70 万吨/年,位于浙江的镇海炼化产能达到

100 万吨/ 年,位于广东的茂名石化、中海惠州壳牌和广州石化产能合计达到

215 万吨/年. 表1国内主要乙烯产能区域分布 区域 省份 公司 产能(万吨/年) 华北 北京 燕山石化

80 东方石化

15 天津 天津乙烯

100 天津石化

20 小计

215 华东 福建 福建联合

110 山东 齐鲁石化

80 江苏 扬巴石化

75 扬子石化

70 上海 上海赛科

109 上海石化 84.5 浙江 镇海炼化

100 小计 628.5 华中 湖北 武汉石化

80 河南 中原石化

18 小计

98 华南 广东 茂名石化

100 中海惠州壳牌

95 广州石化

20 小计

215 东北 黑龙江 大庆石化

120 吉林 吉林石化

85 辽宁 抚顺石化

100 华锦石化

70 蓝星沈阳化工

50 5 辽阳石化

20 小计

445 西北 新疆 独山子石化

122 甘肃 兰州石化

90 小计

212 西南 四川 四川石化

80 小计

80 合计 1813.5 数据来源:百川资讯,联合资信整理 丙烯与乙烯相同,同样是重要的基础化工原料,主要用于制取丙烯腈、环氧 丙烷和丙酮等化学品,主要应用在生产多种重要有机化工原料、合成树脂、合成 橡胶及多种精细化学品.我国华东区域是丙烯最主要的消费市场,日本、韩国、 台湾成为我国主要的货源地, 经过多年的发展,国内丙烯产能形成了以华东区域 山东地方炼厂作为领军者、华北和东北均有分布、西北、华南及华中地区产能较 小的特征.截至