PDF《云南城投置业股份有限公司》

6 说明 《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》 , 股东进行 审议

7 说明《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的 议案》 ,股东进行审议

8 说明《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》 ,股东进行审议

9 说明《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》 ,股东进行审议

10 说明《关于公司

2016 年日常关联交易事项的议案》 ,股东进行审议

11 说明《关于公司增资云南东方柏丰投资有限责任公司的议案》 ,股东进行审议 云南城投

2015 年第三次临时股东大会会议资料 云南城投置业股份有限公司董事会编印

12 选举监票人和计票人

13 股东及股东代理人进行表决、投票

14 回收表决票,统计表决结果

15 作回收表决票情况的报告并宣读表决结果

16 宣读《云南城投置业股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议》

17 征询股东及股东代理人对大会决议的意见

18 签署会议决议与会议记录

19 律师发表见证意见

20 宣布云南城投置业股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会闭幕 云南城投

2015 年第三次临时股东大会会议资料 议案一: 关于非公开发行公司债券(第二期)的议案 各位股东: 为进一步优化公司现有融资结构, 合理控制公司整体融资成本,公司拟非公开发行公司债 券(第二期),方案如下:

一、发行规模 本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币

45 亿元(含45 亿元). 具体发行规模提 请股东大会授权董事会在前述范围内确定.

二、向公司原有股东配售安排 本次非公开发行的公司债券不向公司股东优先配售.

三、债券期限 本次非公开发行的公司债券期限为不超过 6年(含6年),可以为单一期限品种,也可以为多 种期限的混合品种,具体存续期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行前市 场情况在上述范围内确定.

四、债券利率及确定方式 本次非公开发行的公司债券票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确 定.

五、分期方式 本次非公开发行的公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取 分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定.本次公司债券发行后将 根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序.

六、发行对象 本次非公开发行的公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合 《公司债券发行与交 易管理办法》的合格投资者发行.

七、募集资金的用途 本次非公开发行的公司债券募集资金将用于归还公司(含下属公司)借款、补充营运资金 或项目投资.

八、担保方式 云南城投

2015 年第三次临时股东大会会议资料 本次非公开发行的公司债券由公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称 省 城投集团 )提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

九、赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由公司和承销商根据市 场情况确定.

十、承销方式 本次非公开发行的公司债券由主承销商以余额包销方式承销. 十