PDF《云南城投置业股份有限公司》

一、挂牌转让场所 在本次非公开发行公司债券发行结束后,在满足挂牌转让条件的前提下,公司将尽快向上 海证券交易所提出关于本次非公开发行公司债券挂牌转让的申请.经监管部门批准,本次非公 开发行公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所挂牌转让, 具体交易场所提请股东大会授 权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定. 十

二、关于本次非公开发行公司债券的授权事项 为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行,拟提请公司股东大会授权董 事会全权办理本次非公开发行公司债券发行相关事宜,包括但不限于下列各项:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次非公开发行公司 债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款;

2、选择债券受托管理人并签署相关协议;

3、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、 法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外, 授权董事会依据监管部门新的政策规 定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调 整;

4、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展 本次非公开发行公司债券的发行工作. 十

三、决议的有效期 本次非公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起

24 个月. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 的相关规定, 省城投集团系公司控股股东,省城投集团为公司本次非公开发行债券提供担保构 成关联交易,关联董事许雷先生回避了本议案的表决.此项交易尚须获得股东大会的批准,与 云南城投

2015 年第三次临时股东大会会议资料 本次交易有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使该议案的投票权. 本议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,现提交公司股东大会审议. 请各位股东审议. 云南城投置业股份有限公司董事会

2015 年12 月21 日 云南城投

2015 年第三次临时股东大会会议资料 议案二: 关于提请股东大会对公司向控股股东 及其下属公司申请借款额度进行授权的议案 各位股东: 公司拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称 省城投集团 )及其下 属公司申请新增20亿元的借款额度,并提请股东大会进行授权.具体情况如下:

一、关联交易概述 为顺利实施公司

2016 年年度经营计划,公司拟向省城投集团及其下属公司申请新增借款 额度,现提请股东大会作如下授权:

1、 公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增

20 亿元的借款额度,在上述新增借款额 度和省城投集团为公司提供的借款余额(截至

2015 年12 月31 日)范围内,公司可循环办理 借款事宜,借款成本不超过公司当年实际综合融资成本率,且借款年利率不超过 12%;

2、在上述借款总额度内,授权公司总经理办公会审批相关借款事宜,并由公司董事长或 其授权代表签署相关法律文件. 授权有效期自

2016 年1月1日起至

2016 年12 月31 日止.