PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2013-003 上海电气集团股份有限公司2012年公司债券 ( 第一期)发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、上海电气集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 、 公司 或 上海电气 )发行不超过人民币40亿元公司债券 ( 以下简称 本次债券 )已获得中国证券 监督管理委员会证监许可[2012]1703号文核准. 上海电气本次债券采取分期发行的方式,其中上海电气集团股份有限公司2012年公司债券 ( 第一期) ( 以下简称 本期债券 )发行规模为20亿元.

2、上海电气本期公开发行面值200,000万元公司债券,每张面值为人民币100元,共2,000万张,发行价格为每张100元.

3、本期债券的信用级别为AAA级;

本期债券上市前,发行人截至2012年9月30日的合并报表中净资产为40,043,892千元,合并口径资产负债率为65.16%,母公司 口径资产负债率为61.18%,均低于70%;

本期债券上市前,发行人最近三年的年均可分配利润 ( 2009年度、2010年度及2011年度合并报表中归属于母公司所有者的 净利润的平均值)为2,876,951千元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍.发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.

4、本期债券未提供担保安排.

5、本期债券分为两个品种.其中,品种一为3年期固定利率品种;

品种二为5年期固定利率品种.品种一的预设发行规模为5亿元,品种二的预设发行规模为15 亿元,两个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制.由发行人与保荐人、联席主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权,但各品种的最终发行规模合 计为20亿元.3年期品种票面利率预设区间为4.50%-4.75%,5年期品种票面利率预设区间为4.80%-5.05%,最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下向机 构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定.本期债券采用单利按年计息,不计复利. 发行人和联席主承销商将于2013年2月26日(T-1日)向网下机构投资者进行利率询价,并根据询价结果确定最终的票面利率.发行人和联席主承销商将于 2013年2月27日(T日)在《中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》和上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关 注.

6、本期债券采取网上与网下相结合的发行方式.网上认购按 时间优先 的原则实时成交,网下认购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售.具体 发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.配售原则详见本公告

四、网下发行 之

6、配售 部分.

7、本期债券网上预设的发行数量为1亿元 ( 全部为3年期品种),网下预设的发行数量为19亿元 (其中3年期品种网下预设的发行数量为4亿元,5年期品种网 下预设的发行数量为15亿元),占本期债券发行总量的比例分别为5%和95%.发行人和联席主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价 配售情况决定是否启动回拨机制:如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;

如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行.本期债券两品 种间可互拨,比例不受限制.本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨,即3年期品种网下认购不足的部分将全部回拨至5年期品种.本期债券在进行品种 间回拨和网上网下回拨后,认购不足20亿元的部分全部由联席主承销商组织承销团以余额包销的方式购入.