PDF《Disclosure 信息披露》

16、发行首日:2013年2月27日.

17、起息日:2013年2月27日.

18、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理.

19、付息日:本期债券中,3年期品种债券的付息日期为2014年至2016年每年的2月27日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

每次付息款 项不另计利息;

5年期品种债券的付息日期为2014年至2018年每年的2月27日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

每次付息款项不另计利 息.

20、兑付日期:本期债券中,3年期品种债券的兑付日期为2016年2月27日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

顺延期间兑付款项不另计 利息.5年期品种债券的兑付日期为2018年2月27日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息.

21、债券受托管理人:瑞信方正证券有限责任公司.

22、承销方式:本期债券由联席主承销商组织的承销团以余额包销方式承销.本期债券发行最终认购不足

20 亿元部分全部由联席主承销商组织承销团余额 包销.

23、拟上市地:上海证券交易所.

24、上市安排:本期债券发行结束后,发行人将向上交所提出关于本期债券上市交易的申请.具体上市时间将另行公告.

25、新质押式回购:发行人主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,符合进行新质押式回购交易的基本条件,发行人拟向上交所及登记公司申请新 质押式回购安排.如获批准,具体折算率等事宜按上交所及登记公司的相关规定执行.

26、与本期债券发行有关的时间安排: 工作日 工作事项 T-2日(2013年2月25日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、评级报告 T-1日(2013年2月26日) 网下询价 确定票面利率 确定各期限品种发行规模 T日(2013年2月27日) 公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日 网上认购的剩余部分回拨至网下发行 ( 如有) T+1日(2013年2月28日) 网下认购日 T+2日(2013年3月1日) 网下认购截止日,网下机构投资者于当日12:00前将认购款划至瑞信方正专用收款账户 T+3日(2013年3月4日) 发行结果公告日 注:上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和联席主承销商将及时公告,修改发行日程.

二、网下向机构投资者利率询价 ( 一)网下投资者 本次网下利率询价对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的机构投资者 ( 国家法律、法规禁止购买者除外). ( 二)利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的3年期品种的票面利率预设区间为4.50%-4.75%,5年期品种的票面利率预设区间为4.80%-5.05%, 最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据 网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商,在上述利率询价区间内确定,在债券存续期限内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利. ( 三)询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2013年2月26日(T-1日),参与询价的机构投资者必须在2013年2月26日(T-1日)上午9:30-15:00间将 《网下利率询价及申 购申请表》传真至联席主承销商处. ( 四)询价办法

1、填制 《 网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载 《 网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写. 填写 《 网下利率询价及申购申请表》应注意: ( 1)应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率;