PDF《Disclosure 信息披露》

8、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购,本次债券3年期品种网上发行代码为

751985 ,简称为 12电气01 .参与本次网上发行的每个证券 账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍.网上认购次数不受限制.本期债券发行结束后,3年期品种网上发行代码

751985 将转 换为上市代码

122223 .

9、网下发行仅面向机构投资者.机构投资者通过向联席主承销商提交 《 上海电气集团股份有限公司2012年公司债券 ( 第一期)网下利率询价及申购申请表》 ( 以下简称 《 网下利率询价及申购申请表》 ,见附件)的方式参与网下询价及申购.机构投资者网下最低认购数量为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是 1,000手(100万元)的整数倍.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定.

11、本期债券向全市场发行 ( 含个人投资者),发行完成后,本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂 牌上市.发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告.

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读 《上海电气集 团股份有限公司2012年公开发行公司债券 ( 第一期)募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2013年2月25日的 《 证券时报》上.有关本次发行的相关资料,投资 者亦可到上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)查询.

13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购.投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的 有关规定执行,并自行承担相应的法律责任.

14、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和联席主承销商将视需要在 《 中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站 ( www.sse.com. cn)上及时公告,敬请投资者关注. 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、上海电气、公司 指上海电气集团股份有限公司 本次债券 指根据发行人2012年9月28日召开的2012年第一次临时股东大会通过的有关决议, 经中国证监会核准向社会公众 公开发行的面值总额不超过40亿元公司债券 本期债券 指本次债券中第一期总额为人民币20亿元的公司债券,即上海电气集团股份有限公司2012年公司债券 ( 第一期) 本次发行 指本期债券的发行 保荐人、债券受托管理人、瑞信方正 指瑞信方正证券有限责任公司 联席主承销商 指瑞信方正证券有限责任公司和德邦证券有限责任公司 承销团 指由联席主承销商为本期发行而组织的由联席主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团 资信评级机构、上海新世纪 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 登记公司、登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 发行首日、网上认购日、网下认购起始日 ( T日) 指2013年2月27日,为本次发行接受投资者网上申购的日期以及网下认购起始的日期 元 指人民币元 社会公众投资者 指持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者( 国家法律、法规禁止购买者除外) 机构投资者 指持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的机构投资者 ( 国家法律、法规禁止购买者除外)