编辑: hyszqmzc | 2013-09-04 |
12、申请人及其子公司上海海亮所持有的《全国工业产品生产许可证》有效期限已届满. 请申请人补充披露:(1)上述证书到期后未及时办理续期的合法合规性;
(2)公司是否存在其 他资质到期未及时办理续期的情形.请保荐机构及申请人律师发表核查意见.154
13、请申请人和保荐机构按照《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第
11 号―― 上市公司公开发行证券募集说明书》要求,补充披露:公司目前存在的重大担保、诉讼、其 他或有事项和重大期后事项,应说明其对公司财务状况、盈利能力和持续经营的影响.
157 中国证券监督管理委员会: 广发证券股份有限公司(以下简称 保荐机构 或 广发证券 )于2019 年4月10 日收到贵会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书》(编号:190326)及所附《浙江海亮股份有限公司可转债申请文件反馈意 见》(以下简称 反馈意见 )后,立即组织了浙江海亮股份有限公司(以下 简称 发行人 或 公司 )、国浩律师(杭州)事务所、大信会计师事务所 (特殊普通合伙)对反馈意见所列的问题进行认真核实和答复,对申请文件的 内容进行修改和补充. 现对反馈意见的落实和修改情况逐条书面回复如下,其中涉及申请文件的 修改部分,已在申报文件中用楷体加粗予以标明,请审阅.
1、申请人本次发行拟募集资金 32.5 亿元,投资于年产
17 万吨铜及铜合金 棒材建设项目(一期项目)等项目及补流还贷.请申请人补充说明:(1)本次募投 项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是 否属于资本性支出,是否使用募集资金投入;
(2)本次募投项目目前进展情况、 预计进度安排及资金的预计使用进度,是否存在置换董事会前投入的情形;
(3) 募投项目与公司现有业务是否存在差异,公司是否具备相关的技术、市场储备 等,并结合公司现在在手订单、市场空间以及公司现有产能利用率、产销率等 情况,说明新增产能规模的合理性;
(4)募投项目效益预测情况,具体测算过程、 测算依据,结合报告期内公司及可比公司相关产品毛利率情况,说明本次募投项 目效益测算的谨慎性、合理性;
(5)募集资金偿还贷款的明细情况,是否存在距 今到期时间较长的款项.请保荐机构对上述事项进行核查,并对募集资金用途 信息披露是否充分合规,相关保障措施是否有效可行,风险揭示是否充分,本次 发行是否可能损害上市公司及中小股东的利益发表核查意见. 回复:
(一)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算 过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 315,000 万元(含 本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目: 单位:万元 序号项目名称 项目简称 项目总投资 金额 募集资金拟 投入金额
1 年产
17 万吨铜及铜合金棒材建 设项目(一期项目) 浙江
17 万吨铜棒项目 57,200.00 57,200.00
2 年产
7 万吨空调制冷用铜及铜 合金精密无缝管智能化制造项 目 浙江
7 万吨铜管项目 32,800.00 32,800.00
3 扩建年产
5 万吨高效节能环保 精密铜管信息化生产线项目 上海
5 万吨铜管项目 27,000.00 25,500.00