PDF《湖北泰晶电子科技股份有限公司》

湖北泰晶电子科技股份有限公司 Hubei TKD Crystal Electronic Science and Technology Co.

, Ltd. (湖北省随州市曾都经济开发区) 公开发行可转换公司债券上市公告书 保荐机构(主承销商) (广东省深圳市福田区深南大道

6008 号特区报业大厦 16-17 层) 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书

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第一节 重要声明与提示 湖北泰晶电子科技股份有限公司 (以下简称 泰晶科技 、 发行人 、 公司 或 本公司 )全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定, 本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任. 中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 、上海证券交易所、其 他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司 的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者 查阅

2017 年12 月13 日刊载于《上海证券报》的《湖北泰晶电子科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 (以下简称 《募集说明书摘要》 ) 及刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北泰晶电子科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称 《募集说明书》 ) 全文. 如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同. 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书

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第二节 概览

一、可转换公司债券简称:泰晶转债(上市首日简称: N 泰晶转)

二、可转换公司债券代码:113503

三、可转换公司债券发行量:21,500 万元(215 万张,21.50 万手)

四、可转换公司债券上市量:21,500 万元(215 万张,21.50 万手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2018 年1月2日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2017 年12 月15 日至

2023 年12 月14 日.

八、 可转换公司债券登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称 中国结算上海分公司 )

九、托管方式:账户托管

十、登记公司托管量:21,500 万元 十

一、保荐机构(主承销商) :长城证券股份有限公司 十

二、 可转换公司债券的担保情况: 随州市城市投资集团有限公司 (简称 随 州城投公司 )为本次公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,并 出具了《担保函》 . 十

三、 可转换公司债券信用级别及资信评估机构: 本次可转债信用级别 AA, 评级机构为鹏元资信评估有限公司(简称 鹏元 ) . 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书

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第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 以及其他相关 的法律法规的规定编制. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094 号文核准,公司于