PDF《武汉东湖高新集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套...》

3 府或政府授权项目业主,后者根据协议,在约定 支付时间内向中标投资者支付工程建设费用和融 资费用 BOT 指Build-Operate-Transfer(建设-运营-移交),指政 府或政府授权项目业主,将拟建设的某个基础设 施项目,通过招投标方式选择 BOT 项目投资者并 按合同约定授权中标投资者来融资、投资、建设、 经营、维护该项目,该投资者在协议规定的时期 内通过经营来获取收益,并承担风险.政府或授 权项目业主在此期间保留对该项目的监督调控 权.协议期满,根据协议由授权的投资者将该项 目移交给政府或政府授权项目业主的一种模式 脱硫 BOOM 指BOOM(Build-Operate-Own-Maintain)模式, 招标方 以运营期内的脱硫特许经营权进行招标,投标人 以获得脱硫特许经营权进行投标,脱硫特许经营 权包括脱硫岛的投资、设计、采购、建设、安装、 调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理,负 责完成合同约定的脱硫等环保任务,并获得脱硫 服务收入 两型社会 指 资源节约型、环境友好型 社会 两圈一带 指 武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带 区域城镇化建设 指 发挥大型国有企业的政策转化、项目策划和资本 运作能力,加快新型城镇化进程的有效手段 东湖高新 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

4 重大事项提示

一、本次交易方案概述

2012 年2月19 日,本公司与联投集团签署《发行股份购买资产协议书》 . 根据协议,本公司拟向联投集团发行股份购买其持有的湖北路桥 100%股权,同 时拟向不超过

10 名投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过本次交 易总额的 25%.本次发行股份购买资产与配套融资不互为前提,最终配套融资 发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施. 由于非公开发行股份募集配套资金的价格与交易对象都存在一定的不确定 性,因此本报告书所披露的重组后的股权结构均未考虑非公开发行股份募集配 套资金的影响. 截至本报告书出具日,本次重组前后上市公司股本结构如下表所示: 序号股东名称 发行前 发行后 持股数量 (股) 持股比例 持股数量 (股) 持股比例

1 联投集团 69,449,234 14.00% 165,758,103 27.98%

2 武汉长江通信产业集团股份有限公 司46,668,904 9.41% 46,668,904 7.88%

3 武汉凯迪电力股份有限公司 26,597,790 5.36% 26,597,790 4.49%

4 国信证券股份有限公司 2,897,232 0.58% 2,897,232 0.49%

5 武汉城开房地产开发有限公司 2,750,678 0.55% 2,750,678 0.46%

6 中国银行-华夏行业精选股票型证 券投资基金(LOF) 2,300,000 0.46% 2,300,000 0.39%

7 武汉联发投置业有限责任公司 1,773,200 0.36% 1,773,200 0.30%

8 熊辉亮 1,359,769 0.27% 1,359,769 0.23%

9 中国建设银行-华夏红利混合型开 放式证券投资基金 1,328,948 0.27% 1,328,948 0.22%

10 海通证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 1,121,600 0.23% 1,121,600 0.19%

11 其他股东 339,818,605 68.50% 339,818,605 57.37% 总股本 496,065,960 100.00% 592,374,829 100.00%

二、本次交易标的资产的定价 东湖高新 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

5 本次交易标的资产为联投集团持有的湖北路桥 100%股权. 本次交易完成后, 本公司的实际控制人仍为湖北省国资委,控股股东仍为联投集团,实际控制人和 控股股东均未发生变更. 根据交易双方签订的《发行股份购买资产协议书》 ,标的资产的交易作价, 以具有证券业务资格的评估机构出具的并经湖北省国有资产监督管理部门备案 的评估报告确认的评估值为依据确定.根据众联评估出具的鄂众联评报字[2012] 第068 号《评估报告》 ,截至