PDF《武汉东湖高新集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套...》

2011 年12 月31 日,湖北路桥全部股东权益账面净 值414,512,605.67 元,评估值为 919,749,700.00 元.拟购买资产的交易价格为 919,749,700.00 元.

三、本次交易发行股份的价格、数量及锁定期安排 本次交易涉及向联投集团发行股份购买资产和向不超过10名投资者发行股 份募集配套资金两部分. 其中发行股份购买资产交易的定价基准日为东湖高新审 议本次交易事项的首次董事会决议公告日 (即本公司第六届第三十次会议决议公 告日,2012年2月21日) ,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交 易均价, 即不低于9.55元/股;

向不超过10名投资者募集配套资金的发行价格按现 行相关规定办理, 定价基准日为东湖高新审议关于本次非公开发行股票的股东大 会决议公告日, 发行股票价格不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日 公司股票交易均价的90%, 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公 开发行股票的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以 竞价方式确定. 在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项,将按照上交所的相关规则对本次发行价格和发行 数量作相应调整. 本次向联投集团非公开发行股份数量将不超过96,308,869股,最终发行数量 将以拟购买资产成交价为依据,由本公司董事会提请股东大会审议批准确定.其中, 联投集团通过本次非公开发行获得的公司新增股份自完成股份登记之日起三 十六个月内不转让,之后分别按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行. 东湖高新 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

6 向不超过10名投资者募集配套资金........