PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2013-031 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

经中国证监会核准,浙江金洲管道科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2013年4月实施了非公开发行股票方案. 本次非公开发行向包括控股股东金洲集团有限公司 ( 以下简称 金洲集团 )在内的八名特定对象发行了人民币普通股6, 644.8万股,发行价格为7.52元/股,募集资金总额为人民币499,688,960.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币480, 997,512.00元. 上述非公开发行股票的6,644.8万股人民币普通股已于2013年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成股权预登记手续,公司总股本由本次非公开发行前的29,503.5万股增加至36,148.3万股. 本次非公开发行前,金洲集团直接持有公司股份120,480,360股,通过其全资子公司浙江金洲集团上海有限公司 ( 以下 简称 上海金洲 )间接持有公司股份6,188,000股,直接、间接共持有公司股份126,668,360股,占本次发行前公司总股本的 比例为42.93%.本次非公开发行后,金洲集团直接持有公司股份127,128,360股,通过其全资子公司上海金洲间接持有公司 股份6,188,000股,直接、间接共持有发行人股份133,316,360股,占本次发行后公司总股本的比例为38.88%,仍为公司的控股 股东. 本次非公开发行前,实际控制人俞锦方先生直接持有公司股份884万股,占发行前总股本的3%,本次发行完成后,俞锦 方先生持有公司股份884万股,占发行后总股本的2.45%. 本次非公开发行前,实际控制人徐水荣先生直接持有公司股份419.9万股,占发行前总股本的1.42%,本次发行完成后, 徐水荣先生持有公司股票419.9万股,占发行后总股本的1.16%. 本次非公开发行前,实际控制人沈淦荣先生直接持有公司股份331.5万股,占发行前总股本的1.12%,本次发行完成后, 沈淦荣先生持有公司股份331.5万股,占发行后总股本的0.92%. 本次非公开发行前,实际控制人周新华先生直接持有公司股份221万股,占发行前总股本的0.75%,本次发行完成后, 周新华先生持有公司股份221万股,占发行后总股本的0.61%. 本次非公开发行前,公司实际控制人沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华通过直接或间接的方式控制金洲集团78.02%股权.沈淦荣、俞锦方、徐水荣等三人直接持有金洲集团合计38.07%的股权.其中沈淦荣持有7.16%的股权,为第五大股东;

俞 锦方持有21.96%股权,为仅次于湖州金洲投资股份有限公司的第二大股东;

徐水荣持有8.95%的股权,为第四大股东.本次 非公开发行后,实际控制人持有金洲集团的出资额和出资比例未发生变动. 特此公告 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 二一三年四月十九日 股票简称:金洲管道 股票代码:002443 公告编号:2013-033 浙江金洲管道科技股份有限公司 非公开发行股份承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 浙江金洲管道科技股份有限公司 ( 下称 公司 )非公开发行股票工作已经完成,现将本次非公开发行相关承诺公告 如下:

一、金洲集团有限公司的股份认购及限售承诺 2012年8月28日,公司控股股东金洲集团有限公司 ( 以下简称 金洲集团 )与公司签署了 《 关于浙江金洲管道科技股 份有限公司2012年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》 ( 以下简称 《 认购协议》 ),承诺以现金方式按照 与其他发行对象相同的认购价格认购本次发行的股份,认购的股票数量为公司本次发行股票总数的10%,认购的本次发行 股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让. 公司本次非公开发行A股股票6,644.80万股. 其中, 金洲集团实际认购的数量为664.80万股, 占本次发行股票总数的 10%,金洲集团已经履行了 《 认购协议》中关于股份认购数量的承诺.按照 《 上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法 规的规定,金洲集团承诺认购公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让.